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Asset Allocation Rennen 04/18: Durchschnittliche Performance-Entwicklung bei +1,12 Prozent - Fondsnews


09.05.18 11:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat April die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 04/2018, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Die wichtigsten Entwicklungen im April kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 268 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat April aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,12 Prozent gemessen werden können. 67,5 Prozent der Kategorien hätten den April mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -6,71 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 9,77 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Energy) bewegt.

Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im April die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien April 2018:

Sector Equity Energy 9,77%
Norway Equity 7,09%
Sector Equity Natural Resources 6,67%
UK Large-Cap Blend Equity 6,44%
UK Equity Income 6,08%
UK Flex-Cap Equity 5,82%
Singapore Equity 5,79%
India Equity 5,73%
France Large-Cap Equity 5,72%
Sector Equity Communications 5,49%

Flop-10 Fondskategorien April 2018:

Turkey Equity -6,71%
Vietnam Equity -5,71%
Russia Equity -4,81%
ZAR/NAD Diversified Bond -3,7%
ZAR/NAD Money Market -2,89%
Israel Small-Cap Equity -2,86%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity -2,83%
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term -2,8%
ZAR/NAD Bond - Short Term -2,74%
ZAR/NAD Flexible Bond -2,63%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende April folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 32,09 Prozent müsse für die deutliche Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden.

Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -12,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 8,88 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Africa & Middle East Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -0,92 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -0,73 Prozent.

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Africa & Middle East Equity 8,88%
Singapore Equity 7,39%
Africa Equity 6,73%
Norway Equity 6,42%
Thailand Equity 5,77%
Italy Equity 4,97%
Finland Equity 4,74%
Brazil Equity 4,68%
ZAR/NAD Diversified Bond 4,61%
Latin America Equity 4,44%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Turkey Equity -12,76%
Property - Indirect South Africa & Namibia -12,22%
Israel Small-Cap Equity -9,09%
Indonesia Equity -7,68%
Israel Large/Mid-Cap Equity -7,26%
SEK Money Market -6,97%
SEK Bond - Short Term -6,85%
Property - Indirect North America -6,85%
SEK Inflation-Linked Bond -6,77%
SEK Corporate Bond -6,49%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche "exotischere" Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben die Experten von "e-fundresearch.com" in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn/sowie die Entwicklung im Kalendermonat April) der jeweils größten Aktienfonds-, Anleihefonds- sowie Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie / YtD-P in % / April-P in %

Global:
Global Equity Income / -1,92% / 3,24%
Global Flex-Cap Equity / -0,6% / 3,07%
Global Large-Cap Blend Equity / -0,89% / 3,05%
Global Large-Cap Growth Equity / 0,51% / 2,97%
Global Large-Cap Value Equity / -1,01% / 3,44%
Global Small-Cap Equity / -0,27% / 2,58%

USA:
US Flex-Cap Equity / -0,9% / 2,32%
US Large-Cap Blend Equity / -1,4% / 2,68%
US Large-Cap Growth Equity / 1,56% / 2,83%
US Large-Cap Value Equity / -2,57% / 2,69%
US Mid-Cap Equity / -0,87% / 2,29%
US Small-Cap Equity / 0,34% / 2,7%

Europa/Eurozone:
Europe Equity Income / 0,14% / 4,44%
Europe ex-UK Large-Cap Equity / 0,35% / 3,79%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity / -0,06% / 2,71%
Europe Flex-Cap Equity / -0,22% / 3,33%
Europe Large-Cap Blend Equity / -0,09% / 4,1%
Europe Large-Cap Growth Equity / -0,42% / 3,15%
Europe Large-Cap Value Equity / 0,42% / 4,78%
Europe Mid-Cap Equity / 0,81% / 3,52%
Europe Small-Cap Equity / 0,31% / 3,03%
Eurozone Large-Cap Equity / 1,4% / 4,95%
Eurozone Mid-Cap Equity / 0,76% / 3,24%

Emerging Markets/Frontier Markets:
Global Emerging Markets Equity / -0,91% / 0,78%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity / -0,04% / 0,74%
Emerging Europe Equity / -3,11% / -2,49%
Emerging Europe ex-Russia Equity / -2,61% / 0,21%
Global Frontier Markets Equity / 2,19% / 0,24%
India Equity / -4,42% / 5,73%
Latin America Equity / 4,44% / 0,95%
Russia Equity / -1,61% / -4,81%
China Equity / -0,03% / 1,22%
China Equity - A Shares / -3,88% / -2,07%
Brazil Equity / 4,68% / -1,74%
BRIC Equity / 0,53% / 0,77%

DACH-Region:
Austria Equity / 0,28% / 0,78%
Germany Large-Cap Equity / -2,69% / 3,66%
Germany Small/Mid-Cap Equity / -0,85% / 2,04%
Switzerland Large-Cap Equity / -4,15% / 1,52%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity / -1,92% / 1,88%

Asien/Japan:
ASEAN Equity / 2,12% / 1,72%
Asia ex Japan Equity / -0,66% / 1,84%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity / -0,81% / 0,97%
Asia-Pacific ex-Japan Equity / -1% / 2,61%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income / -0,12% / 2,85%
Japan Flex-Cap Equity / 0,44% / 2,31%
Japan Large-Cap Equity / 0,29% / 2,83%
Japan Small/Mid-Cap Equity / 2,04% / 1,57%

Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update:

Fondskategorie / YtD-P in % / April-P in %

Global:
Global Bond / -0,88% / 0,21%
Global Bond - CHF Hedged / -3,21% / -1,95%
Global Bond - EUR Biased / -0,73% / -0,01%
Global Bond - EUR Hedged / -1,03% / -0,58%
Global Flexible Bond / -0,83% / 0,65%
Global Flexible Bond - CHF Hedged / -3,34% / -1,81%
Global Flexible Bond - EUR Hedged / -1,14% / -0,19%

EUR/Europe:
EUR Bond - Long Term / 1,48% / -0,96%
EUR Diversified Bond / -0,14% / -0,09%
EUR Diversified Bond - Short Term / -0,18% / 0,02%
EUR Flexible Bond / -0,16% / 0,15%
EUR Government Bond / 0,38% / -0,29%
EUR Government Bond - Short Term / -0,1% / -0,1%
Europe Bond / -0,04% / -0,16%

USD/USA:
USD Diversified Bond / -2,51% / 1,03%
USD Diversified Bond - Short Term / -0,71% / 1,78%
USD Flexible Bond / -1,54% / 1,4%
USD Government Bond / -2,68% / 0,88%

Emerging Markets:
Global Emerging Markets Bond / -2,42% / 0,19%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased / -2,96% / -1,34%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency / 0,38% / -1,04%
Global Emerging Markets Corporate Bond / -2,32% / 0,87%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased / -2,54% / -0,78%
Emerging Europe Bond / -1,36% / -0,43%
Asia Bond / -2,5% / 0,88%
Asia Bond - Local Currency / -1,4% / 0,63%
RMB Bond / 2,81% / 1,49%
RMB Bond - Onshore / 3,91% / 1,7%

Corporates:
USD Corporate Bond / -3,18% / 0,96%
Global Corporate Bond / -2,25% / 0,58%
Global Corporate Bond - CHF Hedged / -4,6% / -2,08%
Global Corporate Bond - EUR Hedged / -2,29% / -0,48%
EUR Corporate Bond / -0,65% / 0,04%
EUR Corporate Bond - Short Term / -0,17% / 0,04%

High Yield:
Asia High Yield Bond / 0,16% / 0,61%
EUR High Yield Bond / -0,27% / 0,62%
Global High Yield Bond / -1,11% / 1,97%
Global High Yield Bond - CHF Hedged / -3,19% / -1,23%
Global High Yield Bond - EUR Hedged / -1,57% / 0,28%
USD High Yield Bond / -0,94% / 2,2%

Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie / YtD-P in % / April-P in %

EUR:
EUR Aggressive Allocation / 0,04% / 2,9%
EUR Aggressive Allocation - Global / -0,99% / 2,36%
EUR Cautious Allocation / -0,35% / 0,75%
EUR Cautious Allocation - Global / -0,85% / 0,58%
EUR Flexible Allocation / -0,56% / 1,98%
EUR Flexible Allocation - Global / -1,13% / 1,54%
EUR Moderate Allocation / 0,08% / 1,99%
EUR Moderate Allocation - Global / -0,91% / 1,36%

CHF:
CHF Cautious Allocation / -3,13% / -0,87%
CHF Moderate Allocation / -3,01% / -0,13%

USD:
USD Aggressive Allocation / -1,12% / 3,09%
USD Cautious Allocation / -1,31% / 1,99%
USD Flexible Allocation / -1,64% / 2,26%
USD Moderate Allocation / -1,09% / 2,55%

Emerging Markets:
Global Emerging Markets Allocation / -1,88% / 0,03% (News vom 08.05.2018) (09.05.2018/fc/n/s)