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Asset Allocation Rennen 02/2019: Lediglich 5% der Fondskategorien sind seit Jahresbeginn negativ - Fondsnews


05.03.19 15:30
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat Februar die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Die Antworten gibt es im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 02/2019, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Die wichtigsten Entwicklungen im Februar kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 268 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat Februar aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,95 Prozent (+1,77% im Median) gemessen werden können. 88,4 Prozent der Kategorien hätten den Februar mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -2,68 Prozent (schwächste Kategorie - Commodities - Broad Agriculture) bis 13,59 Prozent (stärkste Kategorie - China Equity - A Shares) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Februar die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: Februar 2019
Fondskategorie/ Februar-P in %
China Equity - A Shares/ 13,59%
Greater China Equity/ 7,40%
Vietnam Equity/ 7,33%
US Small-Cap Equity/ 6,55%
China Equity/ 6,29%
Sector Equity Technology/ 6,00%
US Mid-Cap Equity/ 5,76%
Sector Equity Water/ 5,46%
Taiwan Small/Mid-Cap Equity/ 5,26%
Sector Equity Industrial Materials/ 5,25%

Flop-10 Fondskategorien: Februar 2019
Fondskategorie/ Februar-P in %
Commodities - Broad Agriculture/ -2,68%
South Africa & Namibia Equity/ -2,41%
Brazil Equity/ -2,20%
Indonesia Equity/ -1,79%
Latin America Equity/ -1,55%
Turkey Equity/ -1,42%
SEK Inflation-Linked Bond/ -1,38%
SEK Ultra Short-Term Bond/ -1,22%
SEK Bond - Short Term/ -1,12%
ZAR/NAD Flexible Allocation/ -1,10%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende Februar folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 94,78 Prozent könne für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -3,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Inflation-Linked Bond) bis 22,83 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - China Equity - A Shares) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei 6,55 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei 6,58 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentieren:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtD-P in %
China Equity - A Shares/ 22,83%
Sector Equity Biotechnology/ 18,49%
US Small-Cap Equity/ 17,84%
US Mid-Cap Equity/ 16,90%
China Equity/ 15,49%
Sector Equity Alternative Energy/ 15,39%
Greater China Equity/ 15,14%
Sector Equity Technology/ 15,13%
UK Mid-Cap Equity/ 14,88%
Sector Equity Industrial Materials/ 14,39%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtD-P in %
SEK Inflation-Linked Bond/ -3,76%
India Equity/ -3,62%
SEK Ultra Short-Term Bond/ -3,59%
SEK Bond - Short Term/ -3,42%
SEK Bond/ -3,09%
SEK Corporate Bond/ -2,72%
CHF Money Market/ -0,77%
Commodities - Broad Agriculture/ -0,68%
Property - Direct Global/ -0,49%
SEK Cautious Allocation/ -0,25%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in der folgenden Grafik die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Februar) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

Bedeutende Fondskategorien: EUR-Performance Update per 28.02.2019
YTD-Performance/ Februar-Performance

Aktien
Global Equity Income 9,93/ 3,65
Global Flex-Cap Equity 11,87/ 3,70
Global Large-Cap Blend Equity 11,23/ 3,85
Global Large-Cap Growth Equity 12,38/ 4,51
Global Large-Cap Value Equity 10,68/ 3,04
Global Small-Cap Equity 13,55/ 4,50
US Flex-Cap Equity 14,14/ 4,96
US Large-Cap Blend Equity 12,37/ 4,34
US Large-Cap Growth Equity 13,96/ 4,82
US Large-Cap Value Equity 11,95/ 3,97
US Mid-Cap Equity 16,90/ 5,76
US Small-Cap Equity 17,84/ 6,55
Europe Equity Income 9,36/ 3,25
Europe ex-UK Large-Cap Equity 10,19/ 3,61
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 10,95/ 2,84
Europe Flex-Cap Equity 10,37/ 2,97
Europe Large-Cap Blend Equity 10,16/ 3,74
Europe Large-Cap Growth Equity 10,51/ 4,21
Europe Large-Cap Value Equity/ 10,15/ 3,37
Europe Mid-Cap Equity 11,88/ 3,16
Europe Small-Cap Equity 10,75/ 2,21
Eurozone Large-Cap Equity 9,45/ 3,42
Eurozone Mid-Cap Equity 11,20/ 2,84
Global Emerging Markets Equity 10,20/ 1,89
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity 9,21/ 3,09
Emerging Europe Equity 9,22/ -0,36
Emerging Europe ex-Russia Equity 4,66/ 0,41
Global Frontier Markets Equity 7,82/ 2,57
India Equity -3,62/ 0,33
Latin America Equity 12,14/ -1,55
Russia Equity 10,43/ -1,10
China Equity 15,49/ 6,29
China Equity - A Shares/ 22,83/ 13,59
Brazil Equity 13,56/ -2,20
BRIC Equity 10,84/ 1,45
Austria Equity 10,57/ -0,09
Germany Large-Cap Equity 9,28/ 2,17
Germany Small/Mid-Cap Equity 10,01/ 1,26
Switzerland Large-Cap Equity 10,47/ 4,41
Switzerland Small/Mid-Cap Equity 10,49/ 2,72
ASEAN Equity 7,24/ 0,99
Asia ex Japan Equity 10,26/ 3,55
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity 8,43/ 4,19
Asia-Pacific ex-Japan Equity 9,93/ 3,38
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income 9,75/ 3,09
Japan Flex-Cap Equity 8,14/ 2,30
Japan Large-Cap Equity 7,36/ 1,48
Japan Small/Mid-Cap Equity 8,32/ 2,60

Anleihen
Global Bond 1,88/ 0,47
Global Bond - CHF Hedged 0,30/ 0,42
Global Bond - EUR Biased 1,35/ 0,42
Global Bond - EUR Hedged 1,03/ 0,07
Global Flexible Bond 2,73/ 1,10
Global Flexible Bond - CHF Hedged 1,61/ 0,84
Global Flexible Bond - EUR Hedged 2,31/ 0,58
EUR Bond - Long Term 2,00/ -0,64
EUR Diversified Bond 1,00/ 0,23
EUR Diversified Bond - Short Term 0,32/ 0,16
EUR Flexible Bond 1,51/ 0,47
EUR Government Bond 0,63/ -0,17
EUR Government Bond - Short Term 0,12/ -0,13
Europe Bond 1,15/ 0,22
USD Diversified Bond 1,83/ 0,96
USD Diversified Bond - Short Term 1,11/ 0,97
USD Flexible Bond 3,29/ 1,47
USD Government Bond 1,01/ 0,75
Global Emerging Markets Bond 5,16/ 1,47
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased 4,48/ 0,75
Global Emerging Markets Bond - Local Currency 4,81/ 0,16
Global Emerging Markets Corporate Bond 4,31/ 1,78
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased 3,28/ 0,83
Emerging Europe Bond 1,89/ 0,16
Asia Bond 3,45/ 1,55
Asia Bond - Local Currency 2,85/ 1,13
RMB Bond 4,40/ 1,55
RMB Bond - Onshore 3,97/ 1,27
USD Corporate Bond 2,91/ 1,21
Global Corporate Bond 3,13/ 1,12
Global Corporate Bond - CHF Hedged 1,19/ 0,64
Global Corporate Bond - EUR Hedged 1,91/ 0,41
EUR Corporate Bond 1,66/ 0,69
EUR Corporate Bond - Short Term 0,72/ 0,35
Asia High Yield Bond 4,48/ 1,75
EUR High Yield Bond 3,42/ 1,44
Global High Yield Bond 5,41/ 2,09
Global High Yield Bond - CHF Hedged 3,70/ 1,58
Global High Yield Bond - EUR Hedged 4,36/ 1,28
USD High Yield Bond 6,03/ 2,17

Multi Asset
EUR Aggressive Allocation 7,61/ 2,53
EUR Aggressive Allocation - Global 8,11/ 2,64
EUR Cautious Allocation 2,78/ 0,89
EUR Cautious Allocation - Global 3,02/ 0,95
EUR Flexible Allocation 4,82/ 1,53
EUR Flexible Allocation - Global 5,56/ 1,75
EUR Moderate Allocation 5,15/ 1,70
EUR Moderate Allocation - Global 5,33/ 1,70
CHF Cautious Allocation 2,87/ 1,44
CHF Moderate Allocation 4,77/ 1,97
USD Aggressive Allocation 8,52/ 3,03
USD Cautious Allocation 3,87/ 1,66
USD Flexible Allocation 6,29/ 2,38
USD Moderate Allocation 6,43/ 2,42
Global Emerging Markets Allocation 7,23/ 1,65
Quelle: Morningstar Direct / e-fundresearch.com Data GmbH (05.03.2019/fc/n/s)