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Asset Allocation Rennen 01/2019: 93% der Fondskategorien waren im Januar positiv - Fondsnews


05.02.19 13:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem äußerst enttäuschenden Jahresende 2018 sind die globalen Kapitalmärkte durchaus versöhnlich in das neue Jahr gestartet, so die Experten von "e-fundresearch.com".

93,4 Prozent der Fondskategorien hätten im Januar 2019 eine positive Performance erzielen können - im Durchschnitt +4,56%.

Welche Fondskategorien hätten im vergangenen Kalendermonat Januar die stärkste Performance-Entwicklung gezeigt? Wie hätten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten können? Die Antworten gebe es im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 01/2019:

Die wichtigsten Entwicklungen im Januar kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 274 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat Januar aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 4,56 Prozent gemessen werden können. 93,4 Prozent der Kategorien hätten den Januar mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -4,37 Prozent (schwächste Kategorie - India Equity) bis 15,74 Prozent (stärkste Kategorie - Property - Indirect South Africa & Namibia) bewegt.

Die positive Januar-Performance sei vor allem von einer spürbaren Erholung der Aktienmärkte bzw. Aktienfondskategorien getragen gewesen.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Januar die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: Januar 2019
Fondskategorie/ Januar -P in %
Property - Indirect South Africa & Namibia/ 15,74%
Brazil Equity/ 14,27%
Turkey Equity/ 14,04%
Commodities - Energy/ 13,79%
Latin America Equity/ 12,78%
Sector Equity Biotechnology/ 11,80%
Russia Equity/ 11,33%
UK Mid-Cap Equity/ 11,21%
Austria Equity/ 10,69%
Israel Small-Cap Equity/ 10,46%

Flop-10 Fondskategorien: Januar 2019
Fondskategorie/ Januar -P in %
India Equity/ -4,37%
SEK Inflation-Linked Bond/ -2,44%
SEK Ultra Short-Term Bond/ -2,39%
SEK Bond - Short Term/ -2,33%
SEK Bond/ -2,04%
SEK Corporate Bond/ -1,86%
CHF Money Market/ -1,07%
CHF Bond/ -0,64%
Property - Direct Global/ -0,42%
Global Bond - CHF Hedged/ -0,32%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (im Kalendermonat Januar) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ Januar-P in %
Global
Global Equity Income/ 5,84%
Global Flex-Cap Equity/ 7,54%
Global Large-Cap Blend Equity/ 6,75%
Global Large-Cap Growth Equity/ 7,31%
Global Large-Cap Value Equity/ 7,14%
Global Small-Cap Equity/ 8,51%
USA
US Flex-Cap Equity/ 8,35%
US Large-Cap Blend Equity/ 7,14%
US Large-Cap Growth Equity/ 8,11%
US Large-Cap Value Equity/ 7,33%
US Mid-Cap Equity/ 10,05%
US Small-Cap Equity/ 10,14%
Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ 5,87%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ 6,42%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ 7,93%
Europe Flex-Cap Equity/ 7,17%
Europe Large-Cap Blend Equity/ 6,10%
Europe Large-Cap Growth Equity/ 5,97%
Europe Large-Cap Value Equity/ 6,56%
Europe Mid-Cap Equity/ 8,6%
Europe Small-Cap Equity/ 8,26%
Eurozone Large-Cap Equity/ 5,87%
Eurozone Mid-Cap Equity/ 8,26%
Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ 7,47%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ 5,46%
Emerging Europe Equity/ 9,29%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ 3,91%
Global Frontier Markets Equity/ 5,11%
India Equity/ -4,37%
Latin America Equity/ 12,78%
Russia Equity/ 11,33%
China Equity/ 8,08%
China Equity - A Shares/ 7,70%
Brazil Equity/ 14,27%
BRIC Equity/ 8,94%
DACH-Region
Austria Equity/ 10,69%
Germany Large-Cap Equity/ 7,12%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ 8,72%
Switzerland Large-Cap Equity/ 5,82%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ 7,76%
Asien / Japan
ASEAN Equity/ 5,69%
Asia ex Japan Equity/ 6,10%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ 3,83%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ 6,23%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ 6,11%
Japan Flex-Cap Equity/ 5,26%
Japan Large-Cap Equity/ 5,21%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ 5,26%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ Januar-P in %
Global
Global Bond/ 1,24%
Global Bond - CHF Hedged/ -0,32%
Global Bond - EUR Biased/ 0,80%
Global Bond - EUR Hedged/ 0,81%
Global Flexible Bond/ 1,39%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ 0,58%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ 1,57%
EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 2,13%
EUR Diversified Bond/ 0,64%
EUR Diversified Bond - Short Term/ 0,11%
EUR Flexible Bond/ 0,90%
EUR Government Bond/ 0,67%
EUR Government Bond - Short Term/ 0,20%
Europe Bond/ 0,85%
USD / USA
USD Diversified Bond/ 0,72%
USD Diversified Bond - Short Term/ 0,10%
USD Flexible Bond/ 1,57%
USD Government Bond/ 0,24%
Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ 3,17%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ 3,24%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ 3,97%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ 2,24%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ 2,17%
Emerging Europe Bond/ 1,53%
Asia Bond/ 1,66%
Asia Bond - Local Currency/ 1,41%
RMB Bond/ 2,67%
RMB Bond - Onshore/ 2,59%
Corporates
USD Corporate Bond/ 1,57%
Global Corporate Bond/ 1,75%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ 0,09%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ 1,27%
EUR Corporate Bond/ 0,78%
EUR Corporate Bond - Short Term/ 0,31%
High Yield
Asia High Yield Bond/ 2,54%
EUR High Yield Bond/ 1,75%
Global High Yield Bond/ 3,04%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ 1,89%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ 2,85%
USD High Yield Bond/ 3,57%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ Januar-P in %
EUR
EUR Aggressive Allocation/ 4,76%
EUR Aggressive Allocation - Global/ 5,05%
EUR Cautious Allocation/ 1,74%
EUR Cautious Allocation - Global/ 1,89%
EUR Flexible Allocation/ 3,11%
EUR Flexible Allocation - Global/ 3,50%
EUR Moderate Allocation/ 3,25%
EUR Moderate Allocation - Global/ 3,33%
CHF
CHF Cautious Allocation/ 1,20%
CHF Moderate Allocation/ 2,43%
USD
USD Aggressive Allocation/ 4,72%
USD Cautious Allocation/ 1,92%
USD Flexible Allocation/ 3,30%
USD Moderate Allocation/ 3,53%
Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ 5,02% (05.02.2019/fc/n/s)