Assella GmbH initiiert Allwetterfonds sowie Aktienfonds mit Fokus auf Familienunternehmen - Fondsnews


08.10.20 12:00
HANSAINVEST

Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Assella GmbH hat mit dem Mischfonds Assella Value Invest und dem globalen Aktienfonds Assella Alpha Family zwei neue Anlagemöglichkeiten geschaffen, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Beide richten sich an Privatanleger und institutionelle Investoren und setzen auf eine bereits bewährte Strategie. Die Fondsauflage erfolgte gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Der Assella Alpha Family ist ein rein globaler Aktienfonds mit dem Fokus auf Werthaltigkeit und der bewussten Beimischung von Familienunternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Familienunternehmen weisen sowohl in akademischen Studien als auch in der Praxis eine höhere Wertentwicklung auf. Dies liegt unter anderem daran, dass sie langfristig orientiert sind und solidere Bilanzen beispielsweise mit einer höheren Eigenkapitalquote ausweisen. Auch gibt es eine Interessengleichheit von Eigentümern und Management, welche zur längerfristigen Ausrichtung und zum Eingehen geringerer Risiken führt. "Es gibt nur wenige Fonds, die konsequent auf die Eigenschaften von Familienunternehmen setzen", erklärt Alfred Schölzel, Geschäftsführer der Assella GmbH. "Wir machen dies zwar nicht über alle Positionen, weil das Universum recht klein ist und wir global unterwegs sind. Aber wenn wir Aktien eines Familienunternehmens kaufen, dann sollte die Eigentümerquote bei über 20 Prozent liegen."

Der Assella Value Invest soll im Portfolio der Anleger die Rolle des Allwetterfonds für alle Marktgegebenheiten übernehmen. Daher erfolgt eine hohe Diversifikation in möglichst viele Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold und Immobilien sowie in eine Liquiditätsreserve. "Durch die hohe Diversifikation des Assella Value Invest ist der gesamte Anlageprozess sehr stetig und letztlich prognosefrei, weil auf Vorhersagen über das künftige Entwicklungspotenzial einzelner Anlageklassen für bestimmte Zeiträume verzichtet wird", erläutert Rainer Lemm, Co-Geschäftsführer der Assella GmbH. "Gleichzeitig wird nur in Anlageklassen investiert, die eine systematische Risikoprämie zahlen und uns so für das eingegangene Marktrisiko entschädigen."

"Die Strategie des Assella Value Invest haben wir bereits seit Oktober 2016 im ehemaligen GS&P Value Invest erfolgreich umgesetzt. Entscheidend für den Erfolg sind die Allokation und die Steuerung des Risikoappetits je nach Marktphase", erklärt Schölzel. Weder Gewinnprognosen noch die Bewertung gäben einen Aufschluss darüber, ob und wann der Aktienmarkt steigt oder fällt. Mit längerer Zeitdauer nehme natürlich die jeweilige Korrelation zwischen Gewinnen und den Kursen beziehungsweise zwischen Bewertung und Kursniveau zu. "Wie aber die vergangenen beiden Jahre gezeigt haben, ist eine Prognose selbst auf Jahressicht unmöglich", so Lemm. Ob sich Marktentwicklungen zu einer Blase aufgebaut hätten, wisse man immer erst hinterher. "Deswegen wollen wir prognosefrei unterwegs sein und können uns dadurch auf die Allokation, das heißt auf die sinnvolle Verteilung der Mittel auf einzelne Anlageklassen sowie auf die Titelselektion im Fonds- beziehungsweise Einzelwertbereich konzentrieren. Letztlich macht dies langfristig orientiertes Asset Management aus", sagt Lemm.

Im Rahmen der Titelselektion setzen beide Fondskonzepte auf eine bereits bewährte Strategie. Diese basiert neben einem guten Geschäftsmodell der Unternehmen auf Fundamentaldaten wie Ertragskraft, Bilanzqualität, der Möglichkeit zur Generierung hoher Free-Cashflows und damit auch auf dem Dividendenpotenzial. Außerdem fließen Risikofaktoren wie Beta und Momentum in die Aktienauswahl ein.

HANSAINVEST:

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von über 210 Mitarbeitern knapp 270 Publikums- und über 120 Spezialfonds mit Vermögenswerten von mehr als 44 Milliarden Euro administriert. Bei der im 2-jährigen Turnus - durch das "Private Banker"-Magazin - vergebenen Auszeichnung zur "Besten Service-KVG" wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet. (Stand der Daten: 24.08.2020).

Mehr Informationen unter www.hansainvest.de

Assella GmbH:

Die Assella GmbH wurde 2019 gegründet. Die Schwerpunkte sind Vermögensverwaltung und -controlling sowie Finanzplanung. Zudem bietet Assella mit der Vermittlungsgesellschaft SOIF Consulting GmbH & Co. KG Dienstleistungen für vermögende Familien (Family Office) an.

Mehr Informationen unter www.assella.de (08.10.2020/fc/n/n)





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