Aktien Indien: Aktive Fondsmanager mit deutlicher Outperformance


12.10.17 15:00
Scope Analysis

Berlin (www.fondscheck.de) - In den vergangenen fünf Jahren konnten Fonds, die in indische Aktien investierten, eine im Durchschnitt signifikant höhere Performance erzielen als Fonds, die in den drei anderen BRIC-Märkten aktiv waren, so die Experten von Scope Analysis.

Die Fonds der Peergroup "Aktien BRIC", die jene Fonds umfasse, die in alle vier BRIC-Staaten investieren würden, lande im Fünf-Jahres-Performance-Ranking mit durchschnittlich +6,9% p.a. nur auf Rang 64 von 93.

Die Peergroup "Aktien Brasilien" erreiche auf Fünf-Jahressicht eine durchschnittliche Performance von -2,5% p.a. - das sei Rang 90 von 93. Die Fonds der Peergroup "Aktien Russland" würden mit durchschnittlich +0,5% p.a. zumindest Verluste vermeiden. Diese geringe Performance reiche aber nur für Rang 83.

Die Fonds der Vergleichsgruppe "Aktien Indien" hingegen hätten im Durchschnitt 13,9% p.a. erzielt. Das sei Rang 14 von 93 Aktienfonds-Peergroups.

Scope erfasse in der Vergleichsgruppe "Aktien Indien" insgesamt 48 Fonds (UCITS), deren Fondsvolumen sich auf insgesamt 21,6 Mrd. Euro belaufe. Der überwiegende Teil der Fonds werde aktiv gemanagt. Lediglich sieben ETFs mit einem aggregierten Volumen von 1,9 Mrd. würden sich dem Thema Aktien Indien widmen.

Das Performance-Spektrum in dieser Peergroup reiche auf Fünf-Jahressicht von 7,3% p.a. bis zu 18,9% p.a. Performance-Spitzenreiter für diesen Betrachtungszeitraum sei der "Goldman Sachs India Equity Portfolio Base".

Von den 48 Fonds dieser Peergroup würden insgesamt 41 über ein Rating von Scope verfügen. Rund ein Drittel davon wiederum würden Top-Ratings halten - also über ein A- oder B-Rating verfügen. Gegenwärtig halte lediglich ein Fonds - Invesco India Equity Fund - das höchste Fondsrating (A) von Scope (Stand: 31.08.2017).

Der von Scope bestimmte Vergleichsindex dieser Peergroup sei der MSCI India Standard Core. Auf Fünf-Jahressicht habe er eine Performance von 11,8% p.a. bei einer Volatilität von 18,6% erzielt.

Die 37 aktiv gemanagten Fonds dieser Peergroup, die bereits über eine fünfjährige Performance-Historie verfügen würden, hätten im Durchschnitt eine Performance von 14,5% p.a. bei einer Volatilität von 19,6% erzielt. Das entspreche einer durchschnittlichen Outperformance von rund 260 Basispunkten bei einer um rund 100 Basispunkte erhöhten Volatilität.

Insgesamt hätten 31 Fonds die Performance des MSCI India Standard Core auf Fünf-Jahressicht übertreffen können. Die Outperformance-Ratio, welche den Anteil der aktiv gemanagten Fonds einer Peergroup beziffere, die über den jeweiligen Betrachtungszeitraum die Performance des Vergleichsindex hätten übertreffen können, liege damit bei rund 85%. (12.10.2017/fc/n/s)






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