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Die stärksten (und schwächsten) Fondskategorien im ersten Halbjahr 2018 - Fondsnews


03.07.18 16:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Türkei Aktienfonds seit Jahresbeginn durchschnittlich mehr als 25,6% im Minus, Juni für chinesische A-Shares besonders schmerzlich, Norwegen und Taiwan an der Spitze: Welche Fondskategorien zeigten im Juni die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien im ersten Halbjahr bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 06/2018:

Die wichtigsten Entwicklungen im Juni kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 278 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat Juni aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1,77 Prozent gemessen werden können. Lediglich 16,2 Prozent der Kategorien hätten den Juni mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -9,86 Prozent (schwächste Kategorie - China Equity - A Shares) bis 3,31 Prozent (stärkste Kategorie - Property - Indirect North America) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juni die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: Juni 2018

Fondskategorie/ Juni-P in %
Property - Indirect North America/ 3,31%
Spain Equity/ 1,37%
Australia & New Zealand Equity/ 1,18%
US Small-Cap Equity/ 0,99%
Sector Equity Utilities/ 0,93%
Property - Indirect Global/ 0,83%
US Large-Cap Growth Equity/ 0,7%
NOK High Yield Bond/ 0,62%
EUR Inflation-Linked Bond/ 0,59%
NOK Bond - Short Term/ 0,49%

Flop-10 Fondskategorien: Juni 2018

Fondskategorie/ Juni-P in %
China Equity - A Shares/ -9,86%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity/ -9,83%
Thailand Equity/ -9,63%
Commodities - Broad Agriculture/ -8,53%
ZAR/NAD Diversified Bond/ -8,5%
Brazil Equity/ -8,03%
Indonesia Equity/ -7,8%
ZAR/NAD Money Market/ -7,55%
Singapore Equity/ -7,38%
ASEAN Equity/ -7,29%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende Juni folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 37,41 Prozent müsse für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -25,6 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 12 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Taiwan Small/Mid-Cap Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -0,84 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -0,7 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentieren:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Fondskategorie/ YtD-P in %
Taiwan Small/Mid-Cap Equity/ 12%
Norway Equity/ 10,87%
US Small-Cap Equity/ 10,43%
Sector Equity Technology/ 9,54%
Africa & Middle East Equity/ 9,46%
US Large-Cap Growth Equity/ 9,42%
Sector Equity Energy/ 7,13%
US Mid-Cap Equity/ 6,08%
TWD Aggressive Allocation/ 5,84%
NOK High Yield Bond/ 5,72%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Fondskategorie/ YtD-P in %
Turkey Equity/ -25,6%
Brazil Equity/ -16,42%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity/ -13,52%
Indonesia Equity/ -11,6%
South Africa & Namibia Equity/ -11,34%
Latin America Equity/ -11,13%
China Equity - A Shares/ -9,1%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -8,95%
Israel Small-Cap Equity/ -8,36%
ZAR/NAD Aggressive Allocation/ -7,97%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juni) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ Juni-P in %

Global
Global Equity Income/ -0,65%/ -0,85%
Global Flex-Cap Equity/ 1,36%/ -1,35%
Global Large-Cap Blend Equity/ 1,34%/ -0,89%
Global Large-Cap Growth Equity/ 4,42%/ -0,78%
Global Large-Cap Value Equity/ -0,01%/ -0,98%
Global Small-Cap Equity/ 3,64%/ -0,99%

USA
US Flex-Cap Equity/ 5,56%/ 0,39%
US Large-Cap Blend Equity/ 4,38%/ 0,44%
US Large-Cap Growth Equity/ 9,42%/ 0,7%
US Large-Cap Value Equity/ 2,04%/ 0,31%
US Mid-Cap Equity/ 6,08%/ 0,44%
US Small-Cap Equity/ 10,43%/ 0,99%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ -2,12%/ -1,24%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ -0,67%/ -1,39%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ -0,66%/ -1,99%
Europe Flex-Cap Equity/ -0,8%/ -1,69%
Europe Large-Cap Blend Equity/ -0,93%/ -1,5%
Europe Large-Cap Growth Equity/ 1,77%/ -0,87%
Europe Large-Cap Value Equity/ -2,34%/ -1,87%
Europe Mid-Cap Equity/ 1,15%/ -1,63%
Europe Small-Cap Equity/ 0,16%/ -1,81%
Eurozone Large-Cap Equity/ -1,34%/ -1,54%
Eurozone Mid-Cap Equity/ -1,34%/ -2,14%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ -5,84%/ -4,97%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ -5,47%/ -5,67%
Emerging Europe Equity/ -7,17%/ -2,3%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -8,95%/ -2,06%
Global Frontier Markets Equity/ -5,62%/ -2,59%
India Equity/ -7,83%/ -3,71%
Latin America Equity/ -11,13%/ -4,73%
Russia Equity/ 0,31%/ -1,45%
China Equity/ -1,56%/ -7,1%
China Equity - A Shares/ -9,1%/ -9,86%
Brazil Equity/ -16,42%/ -8,03%
BRIC Equity/ -3,62%/ -4,4%

DACH-Region
Austria Equity/ -4,79%/ -3,06%
Germany Large-Cap Equity/ -5,89%/ -4,1%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ -3,59%/ -4,04%
Switzerland Large-Cap Equity/ -4,05%/ -1,27%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ -0,19%/ -2,36%

Asien / Japan
ASEAN Equity/ -6,67%/ -7,29%
Asia ex Japan Equity/ -3,33%/ -5,31%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ -3,48%/ -5,77%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ -2,14%/ -4,16%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ -2,08%/ -4,37%
Japan Flex-Cap Equity/ 0,24%/ -2,65%
Japan Large-Cap Equity/ 0,13%/ -2,42%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ 3,26%/ -2,78%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ Juni-P in %

Global
Global Bond/ 0,3%/ -0,51%
Global Bond - CHF Hedged/ -0,54%/ -1,13%
Global Bond - EUR Biased/ -1,09%/ -0,21%
Global Bond - EUR Hedged/ -1,77%/ -0,29%
Global Flexible Bond/ -0,77%/ -0,67%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ -1,76%/ -1,54%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ -2,5%/ -0,55%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 1,61%/ 0,21%
EUR Diversified Bond/ -0,98%/ 0,07%
EUR Diversified Bond - Short Term/ -0,93%/ 0,02%
EUR Flexible Bond/ -1,66%/ -0,3%
EUR Government Bond/ -0,26%/ 0,37%
EUR Government Bond - Short Term/ -0,65%/ 0,23%
Europe Bond/ -0,92%/ 0,01%

USD / USA
USD Diversified Bond/ 0,79%/ -0,25%
USD Diversified Bond - Short Term/ 2,93%/ 0,09%
USD Flexible Bond/ 1,05%/ -0,33%
USD Government Bond/ 1,58%/ 0,11%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ -2,92%/ -1,63%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ -6,39%/ -1,88%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ -4,44%/ -3%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ -1,54%/ -1,09%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ -4,89%/ -1,09%
Emerging Europe Bond/ -4,26%/ -1,43%
Asia Bond/ -0,93%/ -1,23%
Asia Bond - Local Currency/ -1,46%/ -2,43%
RMB Bond/ 1,99%/ -3,1%
RMB Bond - Onshore/ 2,96%/ -3,21%

Corporates
USD Corporate Bond/ -0,08%/ -0,46%
Global Corporate Bond/ -0,65%/ -0,44%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ -2,36%/ -1,55%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ -3,06%/ -0,51%
EUR Corporate Bond/ -1,34%/ -0,17%
EUR Corporate Bond - Short Term/ -0,73%/ -0,11%

High Yield
Asia High Yield Bond/ -2,26%/ -2,21%
EUR High Yield Bond/ -1,95%/ -0,6%
Global High Yield Bond/ 1,16%/ -0,25%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ -1,3%/ -1,4%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ -2,75%/ -0,38%
USD High Yield Bond/ 2,47%/ 0,15%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie/ YtD-P in %/ Juni-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation/ -0,88%/ -1,04%
EUR Aggressive Allocation - Global/ -0,74%/ -1,12%
EUR Cautious Allocation/ -1,29%/ -0,35%
EUR Cautious Allocation - Global/ -1,43%/ -0,48%
EUR Flexible Allocation/ -1,67%/ -1%
EUR Flexible Allocation - Global/ -1,32%/ -0,93%
EUR Moderate Allocation/ -1,22%/ -0,59%
EUR Moderate Allocation - Global/ -1,05%/ -0,73%

CHF
CHF Cautious Allocation/ -0,98%/ -1,41%
CHF Moderate Allocation/ -1,16%/ -1,52%

USD
USD Aggressive Allocation/ 1,4%/ -1,12%
USD Cautious Allocation/ 1,35%/ -0,64%
USD Flexible Allocation/ 0,62%/ -0,99%
USD Moderate Allocation/ 1,56%/ -0,72%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ -5,29%/ -3,42%

Methodik des "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennens würden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest sechs aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen würden. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct. (03.07.2018/fc/n/s)