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Die derzeit stärksten Fondskategorien - Fondsnews


07.08.18 13:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 07/2018:

Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 282 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,96 Prozent gemessen werden können. 68,1 Prozent der Kategorien hätten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -7,03 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 11,57 Prozent (stärkste Kategorie - Brazil Equity) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: Juli 2018
Fondskategorie/ Juli-P in %
Brazil Equity/ 11,57%
Latin America Equity/ 10,12%
Poland Equity/ 7,11%
ZAR/NAD Diversified Bond/ 6,63%
Thailand Equity/ 6%
Austria Equity/ 5,62%
ZAR/NAD Flexible Bond/ 5,33%
Sweden Equity/ 5,21%
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term/ 5,19%
ZAR/NAD Bond - Short Term/ 5,11%

Flop-10 Fondskategorien: Juli 2018
Fondskategorie/ Juli-P in %
Turkey Equity/ -7,03%
Commodities - Industrial & Broad Metals/ -4,85%
Sector Equity Precious Metals/ -3,44%
Commodities - Precious Metals/ -2,91%
China Equity - A Shares/ -2,62%
RMB Bond - Onshore/ -2,48%
Israel Small-Cap Equity/ -2,41%
Commodities - Broad Basket/ -2,37%
Korea Equity/ -2,33%
China Equity/ -2,27%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende Juli folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 50,35 Prozent könne für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -30,55 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 12,07 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Norway Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei 0,08 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei 0,03 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen würden die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn präsentieren:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtD-P in %
Norway Equity/ 12,07%
US Large-Cap Growth Equity/ 11,58%
Africa & Middle East Equity/ 10,69%
US Small-Cap Equity/ 10,64%
Sector Equity Technology/ 10,54%
Taiwan Small/Mid-Cap Equity/ 9,71%
Sector Equity Healthcare/ 9,36%
Sector Equity Energy/ 8,78%
Sector Equity Biotechnology/ 8,59%
US Flex-Cap Equity/ 7,36%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie/ YtD-P in %
Turkey Equity/ -30,55%
Property - Indirect South Africa & Namibia/ -21,06%
Israel Small-Cap Equity/ -10,95%
China Equity - A Shares/ -10,69%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity/ -10,39%
Korea Equity/ -8,46%
Sector Equity Precious Metals/ -8,43%
Indonesia Equity/ -8,28%
Poland Equity/ -8,14%
Commodities - Industrial & Broad Metals/ -7,64%

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juli) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtD-P in %/ Juli-P in %

Global
Global Equity Income/ 2%/ 2,59%
Global Flex-Cap Equity/ 2,72%/ 1,29%
Global Large-Cap Blend Equity/ 3,65%/ 2,25%
Global Large-Cap Growth Equity/ 6,22%/ 1,7%
Global Large-Cap Value Equity/ 2,43%/ 2,38%
Global Small-Cap Equity/ 4,44%/ 0,77%

USA
US Flex-Cap Equity/ 7,36%/ 1,81%
US Large-Cap Blend Equity/ 7%/ 2,66%
US Large-Cap Growth Equity/ 11,58%/ 2,06%
US Large-Cap Value Equity/ 4,91%/ 2,93%
US Mid-Cap Equity/ 7,09%/ 0,93%
US Small-Cap Equity/ 10,64%/ 0,34%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income/ 0,9%/ 2,84%
Europe ex-UK Large-Cap Equity/ 2,49%/ 2,99%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity/ 1,45%/ 1,77%
Europe Flex-Cap Equity/ 1,51%/ 2,05%
Europe Large-Cap Blend Equity/ 1,86%/ 2,4%
Europe Large-Cap Growth Equity/ 4,9%/ 2,56%
Europe Large-Cap Value Equity/ 0,6%/ 2,71%
Europe Mid-Cap Equity/ 3,18%/ 1,56%
Europe Small-Cap Equity/ 1,38%/ 0,9%
Eurozone Large-Cap Equity/ 1,89%/ 2,85%
Eurozone Mid-Cap Equity/ 0,6%/ 1,52%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity/ -3,26%/ 2%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity/ -3,97%/ 0,93%
Emerging Europe Equity/ -4,66%/ 2,16%
Emerging Europe ex-Russia Equity/ -5,09%/ 3,63%
Global Frontier Markets Equity/ -4,82%/ 1,32%
India Equity/ -3,43%/ 4,04%
Latin America Equity/ -1,68%/ 10,12%
Russia Equity/ 3,6%/ 2,43%
China Equity/ -2,71%/ -2,27%
China Equity - A Shares/ -10,69%/ -2,62%
Brazil Equity/ -6,14%/ 11,57%
BRIC Equity/ 0,19%/ 3,35%

DACH-Region
Austria Equity/ 0,76%/ 5,62%
Germany Large-Cap Equity/ -1,6%/ 4,14%
Germany Small/Mid-Cap Equity/ 0,31%/ 3,61%
Switzerland Large-Cap Equity/ 1,99%/ 4,95%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity/ 3,4%/ 2,38%

Asien / Japan
ASEAN Equity/ -4,09%/ 2,3%
Asia ex Japan Equity/ -2,79%/ 0,04%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity/ -3,69%/ -0,82%
Asia-Pacific ex-Japan Equity/ -1,4%/ 0,38%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income/ -0,41%/ 1,2%
Japan Flex-Cap Equity/ 0,26%/ 0,12%
Japan Large-Cap Equity/ 0,51%/ 0,55%
Japan Small/Mid-Cap Equity/ 2,38%/ -0,77%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtD-P in %/ Juli-P in %

Global
Global Bond/ 0,16%/ -0,1%
Global Bond - CHF Hedged/ -0,55%/ -0,05%
Global Bond - EUR Biased/ -0,97%/ 0,14%
Global Bond - EUR Hedged/ -1,71%/ 0,04%
Global Flexible Bond/ -0,33%/ 0,39%
Global Flexible Bond - CHF Hedged/ -1,01%/ 0,78%
Global Flexible Bond - EUR Hedged/ -1,84%/ 0,69%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term/ 1,08%/ -1,21%
EUR Diversified Bond/ -0,85%/ 0,06%
EUR Diversified Bond - Short Term/ -0,8%/ 0,11%
EUR Flexible Bond/ -1,15%/ 0,47%
EUR Government Bond/ -0,36%/ -0,31%
EUR Government Bond - Short Term/ -0,66%/ -0,08%
Europe Bond/ -0,89%/ -0,09%

USD / USA
USD Diversified Bond/ 0,69%/ -0,09%
USD Diversified Bond - Short Term/ 2,78%/ -0,07%
USD Flexible Bond/ 1,32%/ 0,28%
USD Government Bond/ 0,77%/ -0,7%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond/ -1,23%/ 1,81%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased/ -4,49%/ 1,99%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency/ -2,81%/ 1,73%
Global Emerging Markets Corporate Bond/ -0,22%/ 1,34%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased/ -3,64%/ 1,32%
Emerging Europe Bond/ -3,72%/ 0,66%
Asia Bond/ -0,59%/ 0,39%
Asia Bond - Local Currency/ -1,73%/ -0,34%
RMB Bond/ -0,25%/ -2,15%
RMB Bond - Onshore/ 0,47%/ -2,48%

Corporates
USD Corporate Bond/ 0,29%/ 0,36%
Global Corporate Bond/ -0,45%/ 0,2%
Global Corporate Bond - CHF Hedged/ -1,89%/ 0,44%
Global Corporate Bond - EUR Hedged/ -2,65%/ 0,41%
EUR Corporate Bond/ -1%/ 0,33%
EUR Corporate Bond - Short Term/ -0,54%/ 0,19%

High Yield
Asia High Yield Bond/ -1,45%/ 0,96%
EUR High Yield Bond/ -0,77%/ 1,17%
Global High Yield Bond/ 2,09%/ 0,9%
Global High Yield Bond - CHF Hedged/ -0,26%/ 1,04%
Global High Yield Bond - EUR Hedged/ -1,81%/ 0,97%
USD High Yield Bond/ 3,08%/ 0,64%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie/ YtD-P in %/ Juli-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation/ 0,95%/ 1,83%
EUR Aggressive Allocation - Global/ 0,99%/ 1,73%
EUR Cautious Allocation/ -0,62%/ 0,65%
EUR Cautious Allocation - Global/ -0,83%/ 0,61%
EUR Flexible Allocation/ -0,51%/ 1,18%
EUR Flexible Allocation - Global/ -0,4%/ 1,05%
EUR Moderate Allocation/ 0,01%/ 1,17%
EUR Moderate Allocation - Global/ 0,05%/ 1,13%

CHF
CHF Cautious Allocation/ -0,03%/ 0,82%
CHF Moderate Allocation/ 0,33%/ 1,32%

USD
USD Aggressive Allocation/ 3,35%/ 1,69%
USD Cautious Allocation/ 1,95%/ 0,54%
USD Flexible Allocation/ 1,74%/ 0,9%
USD Moderate Allocation/ 2,82%/ 1,17%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation/ -3,5%/ 1,64%

Methodik des "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennens würden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen würden. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct. (07.08.2018/fc/n/s)