VV-Fonds-Ranking: Die Besten unter den Topsellern - Fondsnews


09.07.21 13:53
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - RP Rheinische Portfolio Management unterzieht die Verkaufsschlager unter den vermögensverwaltenden Fonds regelmäßig einem Scoring, so die Experten von "FONDS professionell".

"FONDS professionell ONLINE" verrate, welche Manager dabei aktuell ganz oben landen würden - und wer aus den Top Ten fliege. Unter den Gewinnern dieses Mal: Bert Flossbach. Der FvS Multiple Opportunities zähle wieder zu den drei besten vermögensverwaltenden Topseller-Fonds - jedenfalls wenn es nach der Analyse gehe, die RP Rheinische Portfolio Management quartalsweise erstelle. Im Vorquartal habe es für Bert Flossbachs Flaggschiff nur für den sechsten Platz gereicht.

"Insgesamt überzeugen derzeit vor allem offensive Strategien, die von der Rekordjagd an den Aktienmärkten profitieren", sage RP-Geschäftsführer Mirko Hajek. Doch auch einige defensivere Konzepte müssten sich nicht verstecken, betone der Vermögensverwalter. So kehre der Nordea Stable Return in diesem Monat in die Top Ten der besten VV-Fonds-Bestseller zurück. "Nach längerer Schwächephase und zwischenzeitlich deutlichen Mittelabflüssen scheint der Fonds nun wieder in die alte Erfolgsspur zurückzufinden und springt auf Platz zehn", berichte Hajek. Auch dem JPM Global Macro Opportunities von J.P. Morgan Asset Management sei eine Rückkehr auf die Bestenliste gelungen.

Knapp dahinter und damit nicht mehr in den Top Ten lande der Acatis Gané Value Event Fonds. "Trotz weiterhin starker Performance sind es hier erneut die Risikokennzahlen, die im Vergleich zur Konkurrenz etwas schwächer ausfallen", so Hajek. Der DWS Concept Kaldemorgen sei ebenfalls aus der Liste der zehn besten Topseller gerutscht. Auch dieses Portfolio habe mit Blick auf die Risikokennzahlen zuletzt nicht ganz so gut abgeschnitten wie die Mitbewerber.

Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiere die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig, weil es mit genau diesen Produkten eine standardisierte Fondsvermögensverwaltung für den deutschen Markt bestücke. Die "Topseller Select Strategie Defensiv" habe den Anspruch, die zehn besten Verkaufsschlager in einem Produkt zu bündeln. "Unser Universum besteht aus Topsellern, die im Wesentlichen zwei Bedingungen erfüllen: Sie müssen seit mindestens drei Jahren am Markt sein und einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgen. Reine Aktien- oder Rentenfonds bleiben also außen vor", sage RP-Gründer Christian Roch. Um zu sehen, welche Fonds gerade angesagt seien, analysiere RP Topseller-Listen verschiedener Maklerpools, Finanzvertriebe, Direktbanken und Online-Broker. Auch die halbjährliche Bestseller-Auswertung von "FONDS professionell" finde dabei Beachtung.

Die Entscheidung, welche zehn Fonds gleich gewichtet im Portfolio landen würden, falle nach einem rein quantitativen Scoring-Modell. Dort würden neben der Performance über drei Jahre vor allem Kennzahlen wie die Information Ratio, der maximale Verlust und die Volatilität einfließen. Berücksichtigt würden außerdem das Momentum und das Verhalten des Fonds in verschiedenen Marktphasen. "Jedes Quartal überprüfen wir, ob unser Portfolio noch mit den Top-Ten aus dem Scoring übereinstimmt", sage Roch.

Im Folgenden, welche Bestseller unter den vermögensverwaltenden Fonds zuletzt besonders hätten überzeugen können und wo ihre Stärken, wo die Schwächen lägen:

Nordea 1 - Stable Return (ISIN LU0227384020 / WKN A0HF3W)
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 11,58
- Manager: Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
- Strategie: Defensiver Mischfonds, Stabilität des Portfolios stehe im Mittelpunkt (z.B. ständige Absicherung)
- Stärken: Positive Performance und Stabilität in schwachen Marktphasen
- Schwächen: Ständige Absicherung könne langfristig Rendite kosten
- Rang im RP-Scoring: 10 von 25
- Rang im Vorquartal: 12

Kapital Plus

- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 3,79
- Manager: Marcus Stahlhacke, Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer
- Strategie: Defensiver Mischfonds, investiere zu 70 Prozent in Renten und zu 30 Prozent in Aktien
- Stärken: Hoher Rentenanteil reduziere Schwankungen
- Schwächen: Starre Aktien-Anleihen-Quote schränke Handlungsfähigkeit ein
- Rang im RP-Scoring: 9 von 25
- Rang im Vorquartal: 10

Phaidros Funds - Balanced
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 1,65
- Manager: Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz
- Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote
- Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz
- Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich
- Rang im RP-Scoring: 8 von 25
- Rang im Vorquartal: 7

JPM Global Macro Opportunities (ISIN LU0095938881 / WKN 989946)
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 5,85
- Manager: Shrenick Shah, Josh Berelowitz, Benoit Lanctot, Virginia Heriz
- Strategie: Flexibler Mischfonds, makroökonomische Trends als Grundlage für Investition in breite Auswahl von Assetklassen
- Stärken: Unkorreliert zu traditionellen Assetklassen
- Schwächen: Tendenziell schwächere Partizipation in Aufwärtsphasen
- Rang im RP-Scoring: 7 von 25
- Rang im Vorquartal: 11

DJE - Zins & Dividende
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 2,67
- Manager: Jan Ehrhardt
- Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen
- Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen
- Schwächen: Hohe Assetklassenkorrelation erfordere weiterhin gutes Markttiming
- Rang im RP-Scoring: 6 von 25
- Rang im Vorquartal: 5

MFS Meridian Prudent Capital
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 4,18
- Manager: Barnaby Wiener, David Cole, Edward Dearing
- Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz
- Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung
- Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen
- Rang im RP-Scoring: 5 von 25
- Rang im Vorquartal: 3

Squad Aguja Opportunities
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 0,36
- Manager: Fabian Leuchtner, Dimitri Widmann
- Strategie: Flexibler Mischfonds mit Fokus auf Small- und Mid-Caps
- Stärken: Hohe Flexibilität eröffne Vielzahl an Opportunitäten
- Schwächen: Deutlich wachsendes Fondsvolumen könnte Performance verwässern
- Rang im RP-Scoring: 4 von 25
- Rang im Vorquartal: 4

FvS SICAV Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657 / WKN A0M430)
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 24,52
- Manager: Bert Flossbach
- Strategie: Offensiver Mischfonds, investiere in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition
- Stärken: Risiko werde durch starke Performance entlohnt
- Schwächen: Anlageuniversum werde durch hohes Volumen eingeschränkt
- Rang im RP-Scoring: 3 von 25
- Rang im Vorquartal: 6

BGF Global Allocation
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 15,41
- Manager: Russ Koesterich, David Clayton, Rick Reider
- Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation
- Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager
- Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt
- Rang im RP-Scoring: 2 von 25
- Rang im Vorquartal: 2

Janus Henderson Balanced
- Fondsvolumen in Mrd. Euro: 6,76
- Manager: Marc Pinto, Greg Wilensky, Jeremiah Buckley, Michael Keough
- Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung
- Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz
- Schwächen: Fokus auf USA schränke Anlageuniversum ein
- Rang im RP-Scoring: 1 von 25
- Rang im Vorquartal: 1 (09.07.2021/fc/n/s)






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