Fondsrating-Update September 2018 - Fondsnews


01.10.18 12:00
Scope Analysis

Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat die Ratings von knapp 6.000 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.

46 Fonds hätten erstmalig ein Rating erhalten. Das Fondsrating von Scope umfasse insgesamt fünf Ratingstufen (A bis E). Als Top-Rating würden A- und B-Ratings gelten.

Über alle bewerteten Fonds betrage die Top-Rating-Quote derzeit 34%. Somit halte rund ein Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds ein Top-Rating. Die Top-Rating-Quote für die einzelnen Peergroups variiere jedoch deutlich. Bei den zehn größten Peergroups reiche das Spektrum aktuell von 29,8% für "Renten EURO" bis zu 39,7% für die Peergroup "Aktien Nordamerika".

Der größte Fonds mit einem Upgrade sei in diesem Monat der Nordea 1 - Stable Return. Der Fonds habe erst im vergangenen Monat sein Spitzenrating (A) verloren. Nun sei dem 13 Mrd. Euro schweren Fonds bereits nach einem Monat die Rückkehr in den Spitzenratingbereich gelungen.

Das Downgrade mit dem größten Volumen treffe in diesem Monat den Invesco Pan European High Income. Der fast 11 Mrd. Euro schwere Fonds aus der Peergroup "Mischfonds Europa ausgewogen" büße das Spitzenrating ein und sei nun mit (B) bewertet. In den vergangenen Monaten sei die Wertentwicklung des Fonds vor dem Hintergrund der unsicheren politischen Lage in Italien und Spanien zum Teil hinter dem Vergleichsgruppendurchschnitt zurückgeblieben.

Ein Top-Rating zu erhalten, sei anspruchsvoll - es über längere Zeiträume zu halten, sei noch wesentlich anspruchsvoller. In diesem Monat habe Scope die Rating-Historie sämtlicher Aktienfonds mit Fokus auf Nordamerika betrachtet. Der Fonds mit der längsten Top-Rating-Historie sei der T. Rowe US Smaller Companies Equity (ISIN LU0918140210 / WKN A1W6FZ) dicht gefolgt vom Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gro (ISIN IE00B19Z9612 / WKN A0MUYT). Beide Fonds würden seit dem Jahr 2012 ohne Unterbrechung ein Top-Rating von Scope halten. (News vom 28.09.2018) (01.10.2018/fc/n/s)





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