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Asset Allocation Rennen 09/2018: Die derzeit stärksten Fondskategorien - Fondsnews


04.10.18 14:30
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat September die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im "e-fundresearch.com" Asset Allocation Rennen 09/2018, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Durchschnittliche Performance-Entwicklung habe im September bei +0,11 Prozent gelegen

Die wichtigsten Entwicklungen im September kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 308 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien habe im letzten Kalendermonat September aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,11 Prozent gemessen werden können. 51,3 Prozent der Kategorien hätten den September mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -10,3 Prozent (schwächste Kategorie - India Equity) bis 15,83 Prozent (stärkste Kategorie - Turkey Equity) bewegt.

Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im September die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien: September 2018
Fondskategorie September-P in %

Turkey Equity 15,83%
Russia Equity 6,65%
Brazil Equity 6,25%
Norway Equity 5,84%
Emerging Europe Equity 4,65%
Latin America Equity 4,24%
ZAR/NAD Bond - Short Term 4,22%
Italy Equity 4,13%
ZAR/NAD Flexible Bond 4,12%
ZAR/NAD Diversified Bond 4,1%

Flop-10 Fondskategorien: September 2018
Fondskategorie September-P in %

India Equity -10,3%
Taiwan Small/Mid-Cap Equity -7,49%
Africa Equity -3,71%
Property - Indirect North America -3,56%
Denmark Equity -3,49%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -3,34%
Germany Small/Mid-Cap Equity -3,3%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity -3%
Property - Indirect Switzerland -2,99%
France Small/Mid-Cap Equity -2,78%

Nur 44,81 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende September folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 44,81 Prozent müsse für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -40,57 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 22,96 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Energy) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -0,42 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -0,33 Prozent.

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-P in %

Commodities - Energy 22,96%
Norway Equity 18,29%
US Large-Cap Growth Equity 17,53%
US Small-Cap Equity 15,45%
Sector Equity Healthcare 13,92%
Sector Equity Biotechnology 13,38%
US Mid-Cap Equity 11,47%
US Flex-Cap Equity 11,34%
US Large-Cap Blend Equity 11,28%
Sector Equity Technology 11,15%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn:
Fondskategorie YtD-P in %

Turkey Equity -40,57%
Property - Indirect South Africa & Namibia -25,95%
Sector Equity Precious Metals -19,51%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity -18,54%
Commodities - Grains -15,14%
China Equity - A Shares -14,24%
South Africa & Namibia Equity -13,51%
India Equity -12,95%
Brazil Equity -12,79%
Indonesia Equity -11,72%

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche "exotischere" Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat September) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie YtD-P in %/ September-P in %

Global
Global Equity Income 2,94%/ 0,49%
Global Flex-Cap Equity 2,75%/ -0,60%
Global Large-Cap Blend Equity 4,94%/ 0,17%
Global Large-Cap Growth Equity 8,13%/ 0,24%
Global Large-Cap Value Equity 3,07%/ 0,46%
Global Small-Cap Equity 5,13%/ -1,22%

USA
US Flex-Cap Equity 11,34%/ -0,36%
US Large-Cap Blend Equity 11,28%/ 0,22%
US Large-Cap Growth Equity 17,53%/ 0,35%
US Large-Cap Value Equity 7,90%/ 0,13%
US Mid-Cap Equity 11,47%/ -0,57%
US Small-Cap Equity 15,45%/ -1,93%

Europa / Eurozone
Europe Equity Income -0,31%/ 1,02%
Europe ex-UK Large-Cap Equity 0,80%/ -0,59%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -0,62%/ -1,76%
Europe Flex-Cap Equity -0,10%/-0,79%
Europe Large-Cap Blend Equity 0,77%/ 0,39%
Europe Large-Cap Growth Equity 3,87%/ -0,89%
Europe Large-Cap Value Equity -1,06%/ 1,04%
Europe Mid-Cap Equity 1,86%/ -1,24%
Europe Small-Cap Equity -0,63%/ -1,45%
Eurozone Large-Cap Equity 0,22%/ 0,61%
Eurozone Mid-Cap Equity -1,34%/ -1,82%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity -6,7%/ -0,56%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -9,77%/ -2,70%
Emerging Europe Equity -6,05%/ 4,65%
Emerging Europe ex-Russia Equity -7,19%/ 0,08%
Global Frontier Markets Equity -9,33%/ -0,77%
India Equity -12,95%/ -10,3%
Latin America Equity -7,01%/ 4,24%
Russia Equity 3,47%/ 6,65%
China Equity -7,33%/ -0,59%
China Equity - A Shares -14,24%/ 1,56%
Brazil Equity -12,79%/ 6,25%
BRIC Equity -3,09%/ 0,75%

DACH-Region
Austria Equity -0,88%/ 0,59%
Germany Large-Cap Equity -5,10%/ -1,49%
Germany Small/Mid-Cap Equity -3,09%/-3,30%
Switzerland Large-Cap Equity 3,14%/ -0,40%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity 3,43%/ -3,00%

Asien / Japan
ASEAN Equity -4,83%/ -0,51%
Asia ex Japan Equity -5,89%/ -1,74%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -8,42%/ -3,34%
Asia-Pacific ex-Japan Equity -3,76%/ -1,42%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -1,16%/ -0,32%
Japan Flex-Cap Equity 1,52%/ 1,90%
Japan Large-Cap Equity 3,07%/ 2,57%
Japan Small/Mid-Cap Equity 2,80%/ 0,97%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie YtD-P in %/ September-P in %
Global
Global Bond -0,14%/ -0,27%
Global Bond - CHF Hedged 0,91%/ -1,22%
Global Bond - EUR Biased -1,43%/ -0,08%
Global Bond - EUR Hedged -2,47%/ -0,34%
Global Flexible Bond -0,50%/ 0,25%
Global Flexible Bond - CHF Hedged 0,51%/ -0,58%
Global Flexible Bond - EUR Hedged -2,25%/ 0,18%

EUR / Europe
EUR Bond - Long Term 0,42%/ -1,09%
EUR Diversified Bond -1,25%/ -0,03%
EUR Diversified Bond - Short Term -0,96%/ 0,17%
EUR Flexible Bond -1,39%/ 0,37%
EUR Government Bond -0,8%/ -0,07%
EUR Government Bond - Short Term -0,86%/ 0,05%
Europe Bond -1,33%/ 0,02%

USD / USA
USD Diversified Bond 1,48%/ -0,27%
USD Diversified Bond - Short Term 3,73%/ 0,15%
USD Flexible Bond 2,16%/ 0,23%
USD Government Bond 1,25%/ -0,85%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond -1,85%/ 1,59%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -5,96%/ 1,34%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency -6,55%/ 1,91%
Global Emerging Markets Corporate Bond -0,08%/ 1,11%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -4,51%/ 0,67%
Emerging Europe Bond -5,52%/ 1,31%
Asia Bond 0,15%/ 0,04%
Asia Bond - Local Currency -2,06%/ -0,62%
RMB Bond -0,31%/ -0,57%
RMB Bond - Onshore 0,28%/ -0,4%

Corporates
USD Corporate Bond 1,20%/ -0,19%
Global Corporate Bond 0,00%/-0,15%
Global Corporate Bond - CHF Hedged -0,18%/ -1,27%
Global Corporate Bond - EUR Hedged -2,97%/ -0,43%
EUR Corporate Bond -1,34%/ -0,28%
EUR Corporate Bond - Short Term -0,64%/ 0,03%

High Yield
Asia High Yield Bond -0,74%/ 0,40%
EUR High Yield Bond -0,55%/ 0,23%
Global High Yield Bond 3,45%/ 0,67%
Global High Yield Bond - CHF Hedged 2,06%/ -0,52%
Global High Yield Bond - EUR Hedged -1,47%/ 0,34%
USD High Yield Bond 4,88%/ 0,57%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie YtD-P in %/ September-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation 0,01%/ 0,10%
EUR Aggressive Allocation - Global 0,65%/ -0,12%
EUR Cautious Allocation -1,11%/ 0,10%
EUR Cautious Allocation - Global -1,34%/ -0,07%
EUR Flexible Allocation -1,58%/ -0,22%
EUR Flexible Allocation - Global -0,92%/-0,16%
EUR Moderate Allocation -0,88%/ 0,15%
EUR Moderate Allocation - Global -0,36%/ -0,14%

CHF
CHF Cautious Allocation 1,33%/ -1,03%
CHF Moderate Allocation 1,40%/ -0,94%

USD
USD Aggressive Allocation 4,10%/ 0,12%
USD Cautious Allocation 2,58%/ 0,02%
USD Flexible Allocation 2,59%/ 0,19%
USD Moderate Allocation 3,51%/ 0,16%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation -6,4%/ -0,12% (04.10.2018/fc/n/s)