AVANA Invest passt seine Fonds an das Investmentsteuergesetz an - Fondsnews


02.07.18 10:00
AVANA Invest GmbH

München (www.fondscheck.de) - Zum 01.07.2018 ändern sich die Anlagebedingungen der Fonds AVANA IndexTrend Europa Dynamic (ISIN DE000A0RHDB9 / WKN A0RHDB) und AVANA Multi Assets Pensions (ISIN DE000A1CXX54 / WKN A1CXX5), so die AVANA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Änderungen in beiden Fonds wurden als Reaktion auf die Novellierung des Investmentsteuergesetzes implementiert.

Der AVANA IndexTrend Europa Dynamic wird künftig mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen, und gilt damit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Privatanleger in diesem Fonds kommen damit in den Genuss der Teilfreistellung i.H.v. 30% (60% für betriebliche Anleger und 80% für Körperschaften).

Der AVANA Multi Assets Pensions wird künftig mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen, und gilt damit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Privatanleger in diesem Fonds kommen damit in den Genuss der Teilfreistellung i.H.v. 15% (30% für betriebliche Anleger und 40% für Körperschaften).

"Mit der Einführung der Aktien-Mindestanlagequote in Höhe von 51% bzw. mind. 25% wird auch weiterhin die Investitionsquote jedes einzelnen Fonds aktiv gesteuert. Je nach Marktgegebenheiten kommen Sicherungsinstrumente zum Einsatz, die wir aus unseren Risikomodellen ableiten, um den Anlegern unliebsame Überraschungen zu ersparen", bestätigt Gerhard Rosenbauer, der in der AVANA Invest das Portfoliomanagement verantwortet.

Für Götz J. Kirchhoff, Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter der AVANA Invest, stehen bei dieser Umstellung vor allem die Kundenbelange im Vordergrund. "Die Teilfreistellung, die wir durch die Umstellung in unseren Fonds erzielen, führt zu einer niedrigeren Steuerbelastung unserer Anleger. Daher messen wir diesem Aspekt eine hohe Bedeutung bei und freuen uns, unseren Anlegern diesen Vorteil bieten zu können." (Pressemitteilung vom 30.06.2018) (02.07.2018/fc/n/s)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
143,43 € 143,47 € -0,04 € -0,03% 28.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RHDB9 A0RHDB 151,41 € 137,55 €
Werte im Artikel
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