3-Jahres Track Record des DJE - Mittelstand & Innovation-Fonds - Fondsnews


06.08.18 13:00
DJE Kapital AG

Pullach (www.fondscheck.de) - Der DJE - Mittelstand & Innovation PA feiert Anfang August dieses Jahres sein 3-jähriges Bestehen, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Seit Auflage am 03.08.2015 ist Maximilian Thaler für den Aktienfonds verantwortlich. In den letzten drei Jahren erwirtschaftete dieser eine Wertentwicklung von 57,57 Prozent. Die jährliche Rendite des DJE - Mittelstand & Innovation PA beträgt 16,40 Prozent bei einer Volatilität von 15,41 Prozent p.a. seit Auflage (alle Angaben Stand: 31.07.2018). Aufgrund seiner guten Performance sowie dem bei institutionellen Ausschreibungen geforderten Track Record von mindestens drei Jahren, bietet der Fonds nun auch eine Anlagemöglichkeit für diese Zielgruppe. Ende August erhält der DJE - Mittelstand & Innovation PA darüber hinaus ein Morningstar Rating.

Maximilian Thaler sagt: "Die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass der Mittelstand als Anlageklasse eine sehr interessante Beimischung für private und institutionelle Anleger darstellt. Die jeweiligen Unternehmen weisen in ihren Nischenendmärkten mit guter Marktstellung eine eigene Wachstumsdynamik auf. Den bislang bewährten Investmentansatz und die Titelauswahl der im Fonds enthaltenen Unternehmen behalten wir auch zukünftig bei. Bei der Investitionsentscheidung spielt die Innovationskraft des jeweiligen Unternehmens eine herausragende Rolle. Darüber hinaus ist der persönliche Kontakt zu den Unternehmen sehr wichtig. Die meisten Firmen treffe ich zweimal pro Jahr, manche auch öfter. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Aufnahme ins Portfolio und aufgrund der räumlichen Nähe auch gut zu realisieren. Mit Blick nach vorn bin ich weiterhin zuversichtlich, den Investmentansatz erfolgreich umsetzen zu können, über den die Anleger an einem diversifizierten Portfolio von wachstumsstarken und innovativen Mittelständlern partizipieren können."

Der DJE - Mittelstand & Innovation mit einem Fondsvolumen von 131,85 Millionen Euro (Stand: 31.07.2018) ist ein auf Deutschland, Schweiz und Österreich konzentrierter Aktienfonds. Der Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro. Da sich eine besonders hohe Konzentration dieser globalen Marktführer im deutschsprachigen Raum befindet, liegt der regionale Fokus auf der DACH-Region mit zusammen über 70 Prozent des Fondsvolumens. Aktuelle Branchenschwerpunkte sind dabei der Technologiesektor mit 24,04 Prozent, der Industriesektor mit 19,77 Prozent sowie das Gesundheitswesen mit 15,46 Prozent (alle Angaben Stand: 31.07.2018). (06.08.2018/fc/n/s)




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