Neuer Salus Alpha Special Situations Fonds
19.02.10 14:11
FONDS professionell
Wien (aktiencheck.de AG) - Das Schweizer Investmenthaus Salus Alpha ist eine Kooperation mit dem Österreicher Roland Neuwirth eingegangen, der sich über viele Jahre als Aktienanalyst und Broker international einen Namen gemacht hat, so die Experten von "FONDS professionell".
Gemeinsam sei jetzt ein Aktienfonds entwickelt worden, der in Spezial-Situationen investiere. Salus Alpha manage den Fonds und werde dabei von Roland Neuwirth beraten.
Der Salus Alpha Special Situations Fonds (ISIN/ WKN nicht bekannt) investiere in österreichische, deutsche und Schweizer Unternehmen, die langfristige Wertsteigerungen generieren würden und deren Geschäftsmodell von Roland Neuwirth und Salus Alpha sorgfältig analysiert worden sei. Darüber hinaus wolle der Fonds unmittelbar auf Spezial-Situationen reagieren wie etwa Übernahmen bzw. Preis-Aufbesserungen, Management-Wechsel, Index-Änderungen, Aktienrückkäufe, Director's Dealings, IPOs und Kapitalerhöhungen sowie Gewinn-Überraschungen.
Der Salus Alpha Special Situations Fonds kombiniere somit ein Kernportfolio von wenigen ausgewählten Top-Unternehmen (30% bis 40%) mit dem opportunistischen Ausnützen von kurz- und mittelfristigen Spezial-Situationen (0% bis 70%). "Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass die klassische Buy-and-Hold-Strategie tot ist. Jetzt gilt es vielmehr durch das gezielte Ausnützen von Kurschancen den schwierigen Märkten Rechnung zu tragen und so das Risiko in Grenzen zu halten", habe Neuwirth zur Veranlagungsstrategie gesagt.
Unabhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte solle mit dem klassischen Stock-Picker-Ansatz ein absoluter Ertrag (Total Return) erzielt werden. Der neue Fonds orientiere sich deshalb bewusst an keiner Benchmark und wolle pro Jahr eine Performance von 10 bis 15 Prozent bei einer Volatilität von weniger als 10 Prozent pro Jahr erreichen. Der Fonds sei UCITS III konform, werde mit 15. März 2010 aufgelegt und über alle wesentlichen Banken vertrieben. Die Zeichnungsfrist für den Fonds werde von 1. bis 12. März 2010 sein. Für die Anleger gebe es kein vorgeschriebenes Minimum-Investment. (19.02.2010/fc/n/n)
Gemeinsam sei jetzt ein Aktienfonds entwickelt worden, der in Spezial-Situationen investiere. Salus Alpha manage den Fonds und werde dabei von Roland Neuwirth beraten.
Der Salus Alpha Special Situations Fonds kombiniere somit ein Kernportfolio von wenigen ausgewählten Top-Unternehmen (30% bis 40%) mit dem opportunistischen Ausnützen von kurz- und mittelfristigen Spezial-Situationen (0% bis 70%). "Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass die klassische Buy-and-Hold-Strategie tot ist. Jetzt gilt es vielmehr durch das gezielte Ausnützen von Kurschancen den schwierigen Märkten Rechnung zu tragen und so das Risiko in Grenzen zu halten", habe Neuwirth zur Veranlagungsstrategie gesagt.
Unabhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte solle mit dem klassischen Stock-Picker-Ansatz ein absoluter Ertrag (Total Return) erzielt werden. Der neue Fonds orientiere sich deshalb bewusst an keiner Benchmark und wolle pro Jahr eine Performance von 10 bis 15 Prozent bei einer Volatilität von weniger als 10 Prozent pro Jahr erreichen. Der Fonds sei UCITS III konform, werde mit 15. März 2010 aufgelegt und über alle wesentlichen Banken vertrieben. Die Zeichnungsfrist für den Fonds werde von 1. bis 12. März 2010 sein. Für die Anleger gebe es kein vorgeschriebenes Minimum-Investment. (19.02.2010/fc/n/n)
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