Ve-RI Equities Europe Fonds: Deutliche Veränderung in der Zusammensetzung - Fondsnews


13.04.18 12:00
Veritas Investment

Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit der aktuellen quartalsweisen Reallokation hat Veritas Investment den rein systematischen Aktienselektionsprozess angepasst, so die Veritas Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Stärkste Wirkung zeigt diese Neuerung beim europäischen Aktienfonds Ve-RI Equities Europe. Insgesamt wurden von den 30 im Fonds enthaltenen Werte 23 ausgetauscht. Davon ist über die Hälfte der Werte (12) zum ersten Mal seit Strategieanpassung (vom 01.03.2013) im Fonds enthalten.

"Grundsätzlich sind wir unserem bisherigen Ansatz treu geblieben, rein systematisch und regelbasiert vorzugehen. Lediglich ein Selektionskriterium wurde durch zwei Neue ersetz. Doch gerade beim Ve-RI Equities Europe sind die Auswirkungen in der Zusammensetzung am Größten. Wir freuen uns sehr, so Anlegern ein neues Spektrum an Werten in einem konzentrierten Aktienfonds anbieten zu können", kommentiert Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager die Veränderungen in der Fondszusammensetzung.

Unverändert kommen im Aktienselektionsprozess Quality- und Valuekriterien zum Einsatz. Diese beiden Faktoren werden jeweils zu 22,5 Prozent gewichtet. Dabei werden Unternehmen mit einer niedrigen Bewertung und einer hohen Profitabilität bevorzugt. Mit der jeweils gleichen Gewichtung wie Quality- und Value ist der Aspekt der Trendstabilität hinzugekommen. Ziel ist es dabei die Aktienwerte zu identifizieren und besser zu bewerten, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Vierter Bewertungsfaktor mit ebenfalls derselben Gewichtung von 22,5 Prozent ist das Kursrisiko, welches über die Volatilität der jeweiligen Aktie ermittelt wird. Die restlichen 10 Prozent der Bewertung steuern unverändert Nachhaltigkeitskriterien (ESG) bei.

Weder in der Gewichtung noch im Vorgehen wurden bei den ESG-Kriterien Veränderungen vorgenommen. Die 30 Werte, die in diesem Aktienselektionsprozess aus rund 600 in Frage kommenden Titel insgesamt am besten abschneiden, bilden das Portfolio des Fonds. Quartalsweise wird die Zusammensetzung des Fonds adjustiert und alle Werte in einem Rebalancing wieder gleich gewichtet.

Aktuell, zum zweiten Quartal, hat sich die Zusammensetzung deutlich verändert. Waren zuvor mit jeweils einem Anteil von 17 Prozent Frankreich und Schweden die am stärksten vertretenen Länder, gefolgt von Großbritannien mit 13 Prozent, sind es jetzt Frankreich (unverändert), Schweiz (+10%) und Großbritannien (+4%) mit jeweils 17 Prozent. Belgische (zuvor 7%) und dänische Unternehmen (zuvor 3%) sind nicht mehr im Fonds vertreten. Dafür kamen zwei portugiesische Gesellschaften (7%) sowie die österreichische Post AG neu hinzu. Auch der Anteil an Unternehmen aus der DAX-Familie hat sich erhöht. Zwar musste die Deutsche Wohnen AG den Fonds verlassen. Dafür qualifizierten sich die TAG Immobilien AG sowie die Bechtle AG und die Allianz unter die TOP 30 Werte für eine Aufnahme in das Portfolio.

Weitere Informationen zum Ve-RI Equities Europe und die detaillierte Zusammensetzung des Portfolios finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

Über Veritas Investment

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds. (13.04.2018/fc/n/s)






hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
78,30 € 78,07 € 0,23 € +0,29% 27.04./08:26
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0009763201 976320 85,71 € 75,39 €