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Schweiz: Fondsbilanz 2017 - Fondsnews


12.01.18 15:30
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Wie konnten sich in der Schweiz zum Vertrieb zugelassene Anlagefonds im vergangenen Kalenderjahr schlagen? Welche Kategorien hatten die Nase vorn? Antworten gibt es in der ausführlichen "e-fundresearch.com" Fondsbilanz 2017, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Die Highlights der "e-fundresearch.com" Fondsbilanz 2017 - Schweiz

Die Fondsbilanz 2017:

EUR +13,85%
arithmetischer Performance-Durchschnitt 2017 aller in der Schweiz erhältlichen Fonds (in CHF)

9 von 10
91,04% aller in der Schweiz zugelassenen Fonds hätten 2017 eine positive Performance erzielt

+47,92%
Performance der Top-Fondskategorie 2017: Nebenwerte Deutschland

+19,81%
Durchschnittliche Performance von Schweiz-Aktienfonds im Kalenderjahr 2017
Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH / Morningstar / Thomson Reuters

Knapp 9 von 10 (91,04%) aller in der Schweiz erhältlichen Fonds hätten 2017 eine positive Performance (in CHF) erzielen können

77,99% aller Fonds hätten 2017 einen Ertrag von 5% (in CHF) oder höher erzielen können

Der Durchschnittsertrag aller in der Schweiz erhältlichen Fonds habe im Jahr 2017 bei +13,85% (in CHF) gelegen

90,04% aller Fondskategorien hätten 2017 einen positiven CHF-Ertrag generieren können

Aktienfonds hätten 2017 einen Ertrag von durchschnittlich +21,44% verzeichnen können, während Anleihefonds und Mischfonds einen Durchschnittsertrag von +6,15% bzw. +10,70% hätten generieren können.

Die höchsten Renditen hätten im vergangenen Jahr Deutschland Nebenwerte Aktienfonds erzielt - im Schnitt +47,92% (in CHF). Der zweit- und dritthöchste Ertrag habe sich 2017 mit China beziehungsweise Greater China Aktienfonds (inkl. Hongkong und Taiwan) erzielen lassen (durchschnittlich +41,80% bzw. +41,57%). Die Plätze 4 bis 7 würden ebenfalls von asiatischen Aktienfondskategorien belegt. Platz 8 würden mit durchschnittlich +33,94% IT-Sektor-Aktienfonds belegen, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitiert hätten. Die Plätze 9 und 10 würden mit Eurozone Nebenwerte Aktienfonds (+33,57%) und Italien Aktienfonds (+31,52%) vom "alten Kontinenten" eingenommen.

Top-10 Kategorien 2017

Rang/ Kategorie/ CHF-Ertrag 2017

1/ Equity German Sm&Mid Cap/ 47,92%
2/ Equity China/ 41,80%
3/ Equity Greater China/ 41,57%
4/ Equity Emerging Mkts Asia/ 36,67%
5/ Equity Hong Kong/ 35,26%
6/ Equity Japan Sm&Mid Cap/ 34,55%
7/ Equity India/ 34,14%
8/ Equity Sector Information Tech/ 33,94%
9/ Equity EuroZone Sm&Mid Cap/ 33,57%
10/ Equity Italy/ 31,52%

Mit einem durchschnittlichen CHF-Ertrag von knapp 48% hätten Deutschland Nebenwerte Aktienfonds im vergangenen Jahr sehr positiv überraschen können - bei genauerer Betrachtung habe es innerhalb der Vergleichsgruppe jedoch gravierende Performance-Unterschiede gegeben: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Deutschland Nebenwerte Aktienfonds: Der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +67,01% Prozent (FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C), der schwächste Fondsmanager erzielte eine Rendite von +36,29 Prozent und die durchschnittliche Performance aller in der Schweiz zugelassenen Deutschland Nebenwerte Aktienfonds lag bei +47,92 Prozent", erkläre Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.

Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien hätten sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen lassen: Globale Aktienfonds hätten 2017 im Schnitt um +18,02% zugelegt - reine Europa-Aktienfonds hätten mit durchschnittlich +21,32% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen können.

Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien

Kategorie/ CHF-Ertrag 2017

Equity Emerging Mkts Global/ 28,71%
Equity Germany/ 29,29%
Equity EuroZone/ 22,48%
Equity Europe/ 21,32%
Equity Switzerland/ 19,81%
Equity Sector Biotechnology/ 22,86%
Equity Globar/ 18,02%
Equity UK/ 17,99%
Equity US/ 14,92%
Bond EUR Corporates/ 11,95%
Bond Europe/ 9,56%
Bond EUR/ 9,99%
Bond Global High Yield/ 5,46%
Bond Global/ 5,58%
Bond Global Corporates/ 5,14%
Equity Sector Gold&Prec Metals/ 3,79%

Mit durchschnittlich -3,29% würden USD-Geldmarktfonds den Status als "schlechteste Fondskategorie 2017" einnehmen. Auf den weiteren Plätzen würden zusätzliche Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF folgen. Energie-Sektor Aktienfonds hätten mit -1,22% als einzige Aktienfondskategorie 2017 einen Verlust hinnehmen müssen (aus Sicht eines CHF-Investors).

Rang/ Kategorie/ CHF-Ertrag 2017

10/ Bond CHF Short Term/ -0,43%
9/ Bond CHF Medium Term/ -0,56%
8/ Money Market CHF/ -0,76%
7/ Bond USD/ -0,83%
6/ Equity Sector Energy/ -1,22%
5/ Absolute Return USD Low/ -1,78%
4/ Bond USD Mortgages/ -1,92%
3/ Bond USD Medium Term/ -2,65%
2/ Bond USD Short Term/ -3,01%
1/ Money Market USD/ -3,29% (News vom 09.01.2018) (12.01.2018/fc/n/s)