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Deutschland: Fondsbilanz 2017 - Fondsnews


12.01.18 13:45
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Wie konnten sich in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds im vergangenen Kalenderjahr schlagen? Welche Kategorien hatten die Nase vorn? Antworten gibt es in der ausführlichen "e-fundresearch.com" Fondsbilanz 2017, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Die Highlights der "e-fundresearch.com" Fondsbilanz 2017 - Deutschland

Die Fondsbilanz 2017:

EUR +5,05%
arithmetischer Performance-Durchschnitt 2017 aller in Deutschland erhältlichen Fonds

7 von 10
73,25% aller in Deutschland zugelassenen Fonds hätten 2017 eine positive Performance erzielt

+34,42%
Performance der Top-Fondskategorie 2017: Österreich Aktienfonds

+16,59%
Durchschnittliche Performance von Deutschland-Aktienfonds im Kalenderjahr 2017
Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH / Morningstar / Thomson Reuters

Knapp 7 von 10 (73,25%) aller in Deutschland erhältlichen Fonds hätten 2017 eine positive Performance erzielen können

54,99% aller Fonds, also mehr als die Hälfte, hätten 2017 einen Ertrag von 3% oder höher erzielen können

Der Durchschnittsertrag aller in Deutschland erhältlichen Fonds habe im Jahr 2017 bei +5,05% gelegen

58,23% aller Fondskategorien hätten 2017 einen positiven Ertrag generieren können

Aktienfonds hätten 2017 einen Ertrag von durchschnittlich +11,57% verzeichnen können, während Anleihefonds und die in Deutschland immer stärker nachgefragten Mischfonds einen Durchschnittsertrag von -1,56% bzw. +3,36% hätten generieren können.

Die höchsten Renditen hätten im vergangenen Jahr Österreich Aktienfonds erzielt - im Schnitt +34,42%. Der zweit- und dritthöchste Ertrag habe sich 2017 mit Greater China (inkl. Hongkong und Taiwan) beziehungsweise China Aktienfonds erzielen lassen (durchschnittlich +29,13% bzw. +27,65%). Den vierten Platz würden Deutschland Nebenwerte Aktienfonds belegen, die im Jahr 2017 durchschnittlich +26,58% hätten zulegen können. Auf den nächsten Plätzen würden weitere asiatische Aktienfondskategorien sowie auf Platz 8 Eurozone Nebenwerte Aktienfonds folgen. Platz 9 würden mit durchschnittlich +21,86% IT-Sektor-Aktienfonds belegen, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitiert hätten.

Top-10 Kategorien 2017

Rang/ Kategorie/ EUR-Ertrag 2017

1/ Equity Austria/ 34,42%
2/ Equity Greater China/ 29,13%
3/ Equity China/ 27,65%
4/ Equity German Sm&Mid Cap/ 26,58%
5/ Equity Japan Sm&Mid Cap/ 23,48%
6/ Equity India/ 23,31%
7/ Equity Emerging Mkts Asia/ 22,75%
8/ Equity EuroZone Sm&Mid Cap/ 22,20%
9/ Equity Sector Information Tech/ 21,86%
10/ Equity Asia Pacific ex Japan/ 20,10%

Mit einem Kalenderjahr-Ertrag von durchschnittlich +34,42% hätten Österreich-Aktienfonds Investoren im vergangenen Jahr positiv überraschen können. Die Bandbreite der Erträge von Österreich-Aktienfonds habe 2017 von +41,46% (3 Banken Österreich-Fonds) bis +24,10% gereicht.

Innerhalb der Peer-Group habe es im vergangenen Kalenderjahr durchaus große Performanceunterschiede gegeben: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Österreich Aktienfonds: Der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +41,46 Prozent (3 Banken Österreich-Fonds), der schwächste Fondsmanager erzielte eine Rendite von +24,10 Prozent und die durchschnittliche Performance aller in Deutschland zugelassenen Österreich Aktienfonds lag bei +34,42 Prozent", erkläre Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.

Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien hätten sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen lassen: Globale Aktienfonds hätten 2017 im Schnitt um +8,29% zugelegt - reine Europa-Aktienfonds hätten mit durchschnittlich +11,02% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen können. Weniger erfreuliche Renditeentwicklungen hätten 2017 Anleiheinvestoren hinnehmen müssen: Aufgrund des Nullzinsumfelds und dem Ausbleiben weiterer Zinssenkungen hätten Globale Anleihefonds 2017 ein durchschnittliches Minus von 2,79% verzeichnet - insbesondere der schwache US-Dollar habe globalen Anleiheportfolios 2017 zugesetzt (aus Sicht eines EURO-Investors).

Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien

Kategorie/ EUR-Ertrag 2017

Equity Emerging Mkts Global/ 18,40%
Equity Germany/ 16,59%
Equity EuroZone/ 11,67%
Equity Europe/ 11,02%
Equity Switzerland/ 9,61%
Equity Sector Biotechnology/ 9,24%
Equity Globar/ 8,29%
Equity UK/ 6,53%
Equity US/ 5,50%
Bond EUR Corporates/ 2,45%
Bond Europe/ 0,23%
Bond EUR/ 0,93%
Bond Global High Yield/ -2,41%
Bond Global/ -2,79%
Bond Global Corporates/ -2,80%
Equity Sector Gold&Prec Metals/ -1,03%

Flop-10 Fondskategorien

Mit durchschnittlich -12,51% würden Energie-Sektor-Aktienfonds den Status als "schlechteste Fondskategorie 2017" einnehmen. Auf den weiteren Plätzen würden Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF folgen, die EURO-Investoren aufgrund von Währungsabwertungen signifikante Verluste beschert hätten. Fremdwährungsrisiken sollten vor einer Investition stets genau geprüft werden - im Zweifel sollte Währungsgesicherten-Investments beziehungsweise direkten EURO-Investments der Vorzug gegeben werden.

Rang/ Kategorie/ EUR-Ertrag 2017

10/ Bond CHF/ -8,55%
9/ Absolute Return USD Medium/ -8,68%
8/ Bond USD/ -9,04%
7/ Money Market CHF/ -9,05%
6/ Absolute Return USD Low/ -10,08%
5/ Bond USD Mortgages/ -10,14%
4/ Bond USD Inflation Linked/ -10,43%
3/ Bond USD Short Term/ -11,19%
2/ Money Market USD/ -11,34%
1/ Equity Sector Energy/ -12,51% (News vom 09.01.2018) (12.01.2018/fc/n/s)