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Die stärksten und schwächsten Fondskategorien seit Jahresbeginn - Fondsnews


05.09.18 10:00
e-fundresearch.com

Wien (www.fondscheck.de) - Im Durchschnitt über alle 272 von "e-fundresearch.com" in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat August aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -0,66 Prozent gemessen werden, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Lediglich 39 Prozent der Kategorien hätten den August mit einer positiven Wertentwicklung beendet - die Bandbreite der beobachteten Erträge habe sich dabei in einem Spektrum von -25,62 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 8,66 Prozent (stärkste Kategorie - Israel Large/Mid-Cap Equity) bewegt.

Folgende Tabelle präsentiere jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im August die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichnet hätten:

Top-10 Fondskategorien - August 2018-P in %:

Israel Large/Mid-Cap Equity 8,66%
Israel Small-Cap Equity 8,00%
US Small-Cap Equity 5,62%
ILS Aggressive Allocation 5,44%
US Large-Cap Growth Equity 4,68%
Sector Equity Biotechnology 4,52%
ILS High Yield Bond 4,38%
ILS Cautious Allocation 4,10%
US Mid-Cap Equity 4,03%
ILS Corporate & Convertible Bond 3,99%

Flop-10 Fondskategorien - August 2018-P in %

Turkey Equity 25,62%
Brazil Equity -12,75%
ZAR/NAD Diversified Bond -11,52%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity -10,30%
Sector Equity Precious Metals -10,26%
ZAR/NAD Money Market -10,02%
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term -9,67%
ZAR/NAD Bond - Short Term -9,56%
ZAR/NAD Flexible Bond -9,50%
Latin America Equity -9,16%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichne sich per Ende August folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 49,26 Prozent müsse für die knappe Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewege sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -48,24 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 19,09 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Energy) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liege aktuell bei -0,41 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liege bei -0,13 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn - YtD-P in %:

Commodities - Energy 19,09%
US Small-Cap Equity 17,42%
US Large-Cap Growth Equity 17,02%
Sector Equity Biotechnology 14,26%
Sector Equity Technology 14,00%
Sector Equity Healthcare 13,44%
Norway Equity 12,21%
US Mid-Cap Equity 11,95%
US Flex-Cap Equity 11,63%
US Large-Cap Blend Equity 11,01%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn - YtD-P in %:

Turkey Equity -48,24%
Property - Indirect South Africa & Namibia -27,66%
South Africa & Namibia Small-Cap Equity -19,45%
Brazil Equity -19,29%
Sector Equity Precious Metals -17,78%
China Equity - A Shares -15,22%
South Africa & Namibia Equity -13,57%
Latin America Equity -11,21%
Emerging Europe Equity -10,33%
Commodities - Industrial & Broad Metals -9,86%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche "exotischere" Fondskategorien enthalten würden, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt würden, hätten die Experten in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat August) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie - YtD-P in %/ August-P in %

Global
Global Equity Income 2,57%/ 0,44%
Global Flex-Cap Equity 3,45%/ 0,71%
Global Large-Cap Blend Equity 4,89%/ 1,13%
Global Large-Cap Growth Equity 8,42%/ 2,11%
Global Large-Cap Value Equity 2,73%/ 0,21%
Global Small-Cap Equity 6,59%/ 2,09%

USA
US Flex-Cap Equity 11,63%/ 3,67%
US Large-Cap Blend Equity 11,01%/ 3,45%
US Large-Cap Growth Equity 17,02%/ 4,68%
US Large-Cap Value Equity 7,78%/ 2,40%
US Mid-Cap Equity 11,95%/ 4,03%
US Small-Cap Equity 17,42%/ 5,62%

Europa/ Eurozone
Europe Equity Income -0,84%/ -1,89%
Europe ex-UK Large-Cap Equity 1,61%/ -0,88%
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 1,31%/ -0,12%
Europe Flex-Cap Equity 1,07%/ -0,37%
Europe Large-Cap Blend Equity 0,95%/ -0,98%
Europe Large-Cap Growth Equity 5,25%/ 0,55%
Europe Large-Cap Value Equity -1,55%/ -2,33%
Europe Mid-Cap Equity 3,54%/ 0,53%
Europe Small-Cap Equity 0,93%/ -0,34%
Eurozone Large-Cap Equity 0,41%/ -1,57%
Eurozone Mid-Cap Equity 1,07%/ 0,55%

Emerging Markets / Frontier Markets
Global Emerging Markets Equity -6,06%/ -2,77%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -7,35%/ -3,41%
Emerging Europe Equity -10,33%/ -6,07%
Emerging Europe ex-Russia Equity -7,06%/ -1,93%
Global Frontier Markets Equity -8,67%/ -3,91%
India Equity -3,00%/ 0,19%
Latin America Equity -11,21%/ -9,16%
Russia Equity -3,46%/ -7,06%
China Equity -6,31%/ -3,42%
China Equity - A Shares -15,22%/ -4,97%
Brazil Equity -19,29%/ -12,75%
BRIC Equity -3,85%/ -3,96%

DACH-Region
Austria Equity -1,33%/ -2,25%
Germany Large-Cap Equity -3,19%/ -1,77%
Germany Small/Mid-Cap Equity 0,56%/ 0,07%
Switzerland Large-Cap Equity 4,10%/ 2,16%
Switzerland Small/Mid-Cap Equity 6,77%/ 3,75%

Asien/ Japan
ASEAN Equity -4,17%/ 0,11%
Asia ex Japan Equity -4,07%/ -1,2%
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -5,21%/ -1,44%
Asia-Pacific ex-Japan Equity -2,16%/ -0,72%
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -0,66%/ -0,24%
Japan Flex-Cap Equity -0,36%/ -0,27%
Japan Large-Cap Equity 0,42%/ 0,46%
Japan Small/Mid-Cap Equity 1,77%/ -0,35%

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie - YtD-P in %/August-P in %

Global
Global Bond 0,16%/ -0,02%
Global Bond - CHF Hedged 2,14%/ 2,65%
Global Bond - EUR Biased -1,35%/ -0,39%
Global Bond - EUR Hedged -2,13%/ -0,47%
Global Flexible Bond -0,7%/ -0,39%
Global Flexible Bond - CHF Hedged 1,13%/ 2,16%
Global Flexible Bond - EUR Hedged -2,39%/ -0,57%

EUR/ Europe
EUR Bond - Long Term 1,41%/ 0,00%
EUR Diversified Bond -1,18%/ -0,36%
EUR Diversified Bond - Short Term -1,08%/ -0,3%
EUR Flexible Bond -1,68%/ -0,57%
EUR Government Bond -0,71%/ -0,43%
EUR Government Bond - Short Term -0,90%/ -0,25%
Europe Bond -1,25%/ -0,41%

USD/ USA
USD Diversified Bond 1,79%/ 1,00%
USD Diversified Bond - Short Term 3,52%/ 0,73%
USD Flexible Bond 1,95%/ 0,58%
USD Government Bond 2,06%/ 1,20%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Bond 3,28%/ -2,06%
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -7,09%/ -2,69%
Global Emerging Markets Bond - Local Currency -8,36%/ -5,69%
Global Emerging Markets Corporate Bond -1,13%/ -0,93%
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -5,10%/ -1,53%
Emerging Europe Bond -6,78%/ -3,19%
Asia Bond 0,10%/ 0,66%
Asia Bond - Local Currency -1,38%/ 0,30%
RMB Bond 0,21%/ 0,43%
RMB Bond - Onshore 0,66%/ 0,12%

Corporates
USD Corporate Bond 1,43%/ 1,00%
Global Corporate Bond 0,19%/ 0,53%
Global Corporate Bond - EUR Hedged -2,53%/ 0,08%
EUR Corporate Bond -1,05%/ -0,08%
EUR Corporate Bond - Short Term -0,63%/ -0,09%

High Yield
Asia High Yield Bond -1,11%/ 0,29%
EUR High Yield Bond -0,70%/ 0,04%
Global High Yield Bond 2,78%/ 0,62%
Global High Yield Bond - CHF Hedged 2,65%/ 2,89%
Global High Yield Bond - EUR Hedged -1,76%/ 0,01%
USD High Yield Bond 4,27%/ 1,09%

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update

Fondskategorie - YtD-P in %/August-P in %

EUR
EUR Aggressive Allocation 0,30%/ -0,70%
EUR Aggressive Allocation - Global 0,94%/ 0,00%
EUR Cautious Allocation -1,07%/ -0,46%
EUR Cautious Allocation - Global -1,19%/ -0,34%
EUR Flexible Allocation -1,10%/ -0,66%
EUR Flexible Allocation - Global -0,64%/ -0,24%
EUR Moderate Allocation -0,76%/ -0,81%
EUR Moderate Allocation - Global -0,13%/ -0,14%

CHF
CHF Cautious Allocation 2,52%/ 2,52%
CHF Moderate Allocation 2,61%/ 2,26%

USD
USD Aggressive Allocation 4,13%/ 0,72%
USD Cautious Allocation 2,62%/ 0,62%
USD Flexible Allocation 2,47%/ 0,68%
USD Moderate Allocation 3,41%/ 0,56%

Emerging Markets
Global Emerging Markets Allocation -6,23%/ -2,75% (News vom 04.09.2018) (05.09.2018/fc/n/s)