Scope bewertet drei Fonds von J O Hambro Capital Management mit Top Ratings - Fondsnews


14.02.20 15:00
Scope Analysis

Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope Analysis GmbH hat die beiden Aktienfonds J O Hambro Capital Management Global Select und J O Hambro Capital Management Global Opportunities und den Mischfonds J O Hambro Capital Management Global Income Builder mit Top Ratings bewertet, so die Experten von Scope Analysis.

Die Top Ratings der drei Fonds würden wesentlich auf den sehr erfahrenen Teams und der überdurchschnittlichen Branchenerfahrung der Teammitglieder basieren. Alle drei Fonds würden von einem vielfältigen und komplementären Team-Setup mit hohem Anteil an höheren beruflichen Qualifikationen profitieren. Scope bewerte die Erfahrung und Expertise aller drei Teams mit "sehr gut".

Die Investmentansätze der drei Fonds seien im hohen Maße systematisch und diszipliniert ausgebildet und würden nach Ansicht von Scope konsequent umgesetzt. Scope halte den Anlageprozess für strukturiert, plausibel und vielversprechend. Alle drei Fonds würden bislang überzeugende Performance-Werte erzielen und könnten den Durchschnitt ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe übertreffen.

Die Fonds im Einzelnen:

- JOHCM Global Select Fund (ISIN IE00B3DBRP41 / WKN A0RCWN) erhalte das Top Rating B. Der im Jahr 2008 aufgelegte Fonds verfolge einen sehr aktiven Ansatz, der eine Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Analysen darstelle. Der Anlageansatz des Fonds sei sehr flexibel und benchmarkunabhängig. Das Team suche nach globalen Unternehmen, die sich in einer sehr frühen Wachstumsphase befinden würden und deren Potenzial sich noch nicht vollständig in ihrer Bewertung widerspiegele. Das Portfolio bestehe aus 30 bis 60 Aktien, die systematisch rebalanciert würden. Die Strategie sei am 31. März 2016 einem Soft-Closing unterzogen, und im Mai 2019 wieder für Anleger geöffnet worden. Die Performance des Fonds übertreffe über ein, drei und fünf Jahre den Durchschnitt der Vergleichsgruppe "Aktien Welt".

- JOHCM Global Opportunities Fund werde mit dem höchstmöglichen Rating A bewertet. Der im Juni 2012 aufgelegte Fonds investiere weltweit in Unternehmen mit asymmetrischen Risiko-Renditeprofilen, orientiere sich nicht an einer Benchmark und weise mit in der Regel 25 bis 40 Aktien eine hohe Konzentration auf. Für den Fall, dass die Manager keine attraktiv bewerteten Unternehmen oder andere Anlageopportunitäten finden würden, hätten sie die Möglichkeit, bis zu 20% Kasse zu halten. Über fünf Jahre hinweg habe der Fonds eine deutliche Outperformance gegenüber seiner Peergroup "Aktien Welt" erzielen können.

Scope halte das Risikomanagement des JOHCM Global Opportunities für gut strukturiert, hoch diszipliniert und umfassend. Die annualisierte Volatilität des Fonds über fünf Jahre liege unter dem Durchschnitt der Peergroup.

- JOHCM Global Income Builder Fund (ISIN IE00BFZWPD35 / WKN A2JH74) erhalte das höchstmögliche Rating A. Der im April 2018 aufgelegte Fonds verfolge eine value-basierte Anlagephilosophie. Die Strategie stelle eine Mischung aus Value- und Income-orientiertem Ansatz dar. Es werde über die gesamte Kapitalstruktur eines Unternehmens investiert und geprüft, ob eine Anlage in eine Aktie oder Anleiheemission das bessere Chance-Risiko-Verhältnis aufweise. Der Fokus liege auf Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und stabilen Einkommensströmen, die mit einem Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt würden.

Obwohl die Historie des JOHCM Global Income Builder noch relativ kurz sei, seien die Ergebnisse über ein Jahr hinweg ermutigend. Mit einer Gesamtrendite von 17,1% über die vergangenen 18 Monate habe der Fonds den Durchschnitt der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global ausgewogen" von 5,2% deutlich übertroffen.

Die Scope-Analysten würden die Analysen der Fonds in drei verschiedenen Telefon- und Webkonferenzen am 20.02.2020 (13:30 Uhr) bzw. 25.02.2020 (16 Uhr und 16:30 Uhr) vorstellen. Teilnehmer könnten nach jeweils kurzer Präsentation Fragen zum Fonds und zum Rating stellen. Auch die Manager der Fonds stünden für Fragen im Call zur Verfügung. (14.02.2020/fc/n/s)






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3,438 € 3,415 € 0,023 € +0,67% 28.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00B3DBRP41 A0RCWN 3,54 € 2,45 €
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