ebase Stiftungsstudie: Große Beliebtheit aktiv gemanagter Fonds bei Stiftungen in Deutschland


18.12.19 09:00
ebase

Aschheim (www.fondscheck.de) - Eine anonymisierte Analyse der Depots von Stiftungen, die Kunden der European Bank for Financial Services (ebase) sind, zeigt, dass die in Investmentfonds angelegten Gelder häufig breitgestreut werden, so die Experten von ebase.

"Dabei lässt sich erkennen, dass Stiftungen aktuell bevorzugt auf aktiv gemanagte Fonds setzen", sage Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von ebase. Der Anteil aktiver Fonds an den Anlagen der Stiftungen betrage derzeit fast 95 Prozent, ETFs würden etwas mehr als 5 Prozent ausmachen. "Allerdings zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass sich ETFs in einem Aufwärtstrend befinden und ihr Gewicht auch hier in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte", so Geyer weiter.

Die Depotvolumen der Stiftungen würden eine breite Streuung aufweisen und lägen im Durchschnitt bei 2,1 Millionen Euro. Insgesamt hätten Stiftungen bei ebase rund 200 Millionen Euro in Fonds angelegt, was die Münchner Bank zu einem führenden Anbieter für Investmentfonds-basierte Anlagelösungen für Stiftungen in Deutschland mache.

Unter den von den Stiftungen zur Kapitalanlage gewählten Fonds hätten Mischfonds mit 32,9 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Aktienfonds mit 22,7 Prozent. Auf Rang drei lägen offene Immobilienfonds (17,2%). "Bei genauerer Betrachtung zeigt sich zudem, dass Stiftungen bei ihren Investments bevorzugt eine globale Ausrichtung verfolgen", erkläre Geyer. "So sind knapp 58 Prozent der von Stiftungen investierten Mittel in Fonds mit einem weltweiten Anlagefokus angelegt." Im Durchschnitt hätten die Stiftungen elf unterschiedliche Investmentfonds in ihren Depots.

Der mit Abstand beliebteste Fonds in den Portfolios der Stiftungen sei der offene Immobilienfonds Commerz Real hausInvest. Der Fonds sei in 31,5% der Depots von Stiftungskunden bei ebase allokiert, gefolgt vom Mischfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities (27,0%) und dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (19,1%).

Die Studie basiere auf einer anonymisierten Untersuchung der Anlagen von Stiftungen bei der European Bank for Financial Services (ebase) mit dem Ziel, die Struktur der Investmentfondsportfolien der Stiftungen zu analysieren. Aktuell hätten die Stiftungskunden der ebase rund 200 Millionen Euro in Investmentfonds angelegt. (18.12.2019/fc/n/s)






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