Mit diesen Fonds werben die Ergo-Vertreter um Kunden - Fondsnews


27.06.18 12:30
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Deutschlands zweitgrößter Versicherer gibt mächtig Gas im Investmentgeschäft, so die Experten von "FONDS professionell".

FONDS professionell ONLINE habe sich näher angeschaut, mit welchen Produkten für welche Kundengruppen die Ergo-Vermittler unterwegs seien.

Das vergangene Jahr sei für die Vertreter der Ergo ein besonderes gewesen: Sie hätten nicht nur ihr Tagesgeschäft zu erledigen gehabt, sie hätten zusätzlich noch einmal die Schulbank gedrückt. Der Grund der Weiterbildungsinitiative: Tausende Vermittler sollten fit werden fürs Fondsgeschäft.

Gemeinsam mit der Fondsdepot Bank habe Deutschlands zweitgrößter Versicherer zudem ein Haftungsdach gestartet, außerdem die Vertriebsunterstützung ausgebaut und neue Multi-Asset-Fonds lanciert, um das bestehende Produktportfolio zu ergänzen.

Bei den meisten Fonds handele es sich um bewährte Portfolios der MEAG, die wie die Ergo zum Munich-Re-Konzern gehöre. Neu hinzugekommen sei im März 2017 die sogenannte Vermögensmanagement-Serie. "Als die Entscheidung fiel, das Investmentgeschäft zu forcieren, haben wir uns die Produktpalette genau angesehen", erläutere Birte Sewing, Leiterin Investmentprodukte, im Interview mit "FONDS professionell", das in voller Länge in Ausgabe 2/2018 erschienen sei.

Sewing zufolge würden die MEAG-Fonds zwar viele wichtige Märkte und Asset-Klassen abdecken, aber eine Kategorie habe gefehlt: Globale Multi-Asset-Fonds. "Diese Produkte passen zum einen hervorragend ins aktuelle Kapitalmarktumfeld, zum anderen werden sie auch vom Kunden nachgefragt." Deshalb habe sich die Ergo dazu entschieden, drei Vermögensmanagement-Fonds aufzulegen, die von einem eigenen Team in der MEAG verantwortet würden.

In Summe würden diese Fonds aktuell knapp 60 Millionen Euro verwalten. Das sei nicht schlecht mit Blick auf die junge Historie, aber auch nicht herausragend viel angesichts der Größe des Ergo-Vertriebs. "Wir sind mit den Zuflüssen sehr zufrieden", sage Olaf Bläser, Vertriebsvorstand der Ergo Deutschland, im Interview. "Geldanlage ist Vertrauenssache, daher kann ich jeden Vertriebspartner und Kunden verstehen, der die Fonds zunächst einige Zeit beobachten möchte. Dazu kommt, dass wir sehr gute, etablierte Produkte im Angebot haben."

Die Ergo-Vertriebspartner würden schon seit Jahren mit Mischfonds wie dem MEAG Euro Ertrag (ISIN DE0009782730 / WKN 978273) oder dem MEAG Fair Return (ISIN DE000A0RFJ25 / WKN A0RFJ2) arbeiten, die mehrere Hundert Millionen Euro verwalten würden und mit guten Rating-Noten ausgezeichnet seien. "Ein Berater, der seinem Kunden dennoch eines der neuen Produkte vermittelt, ist von dem dahinterliegenden Konzept wirklich überzeugt", so Bläser. "Im vergangenen Jahr standen die Vermögensmanagement-Fonds für einen signifikanten Teil unseres gesamten Fondsgeschäfts. Das zeigt uns, dass der Vertrieb die Produkte tatsächlich annimmt."

Olaf Bläser, Ergo: "Wir sind mit den Zuflüssen sehr zufrieden." Die elf Fokus-Fonds der Ergo-Vermittler im Überblick:

MEAG Euroflex
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Stabil
Fondskategorie: Renten Europa
Auflage: 01.10.1992
Volumen: 152,1 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: 3
Agio (max.): 1,00%
Laufende Kosten p.a.: 0,36%
Aktienquote: 0%

Ergo Vermögensmanagement Robust (ISIN DE000A2ARYR2 / WKN A2ARYR)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Defensiv
Fondskategorie: Mischfonds weltweit
Auflage: 15.03.2017
Volumen: 18,8 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: keines
Agio (max.): 4,00%
Laufende Kosten p.a.: 0,95%
Aktienquote: max. 30%

MEAG Euro Rent (ISIN DE0009757443 / WKN 975744)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Defensiv
Fondskategorie: Renten Europa
Auflage: 31.05.1991
Volumen: 382,1 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: 3
Agio (max.): 3,50%
Laufende Kosten p.a.: 0,85%
Aktienquote: meist 0%

MEAG Fair Return (ISIN DE000A0RFJ25 / WKN A0RFJ2)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Defensiv
Fondskategorie: Mischfonds Europa
Auflage: 15.03.2010
Volumen: 871,1 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: keines
Agio (max.): 3,00%
Laufende Kosten p.a.: 0,96%
Aktienquote: 0 bis 15%

Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen (ISIN DE000A2ARYT8 / WKN A2ARYT)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Ausgewogen
Fondskategorie: Mischfonds weltweit
Auflage: 15.03.2017
Volumen: 19,4 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: keines
Agio (max.): 4,50%
Laufende Kosten p.a.: 1,15%
Aktienquote: 35 bis 65%

MEAG Euro Ertrag (ISIN DE0009782730 / WKN 978273)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Ausgewogen
Fondskategorie: Mischfonds Europa
Auflage: 02.10.2000
Volumen: 433,6 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: 5
Agio (max.): 3,50%
Laufende Kosten p.a.: 0,96%
Aktienquote: 10 bis 40%

Ergo Vermögensmanagement Flexibel (ISIN DE000A2ARYP6 / WKN A2ARYP)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Dynamisch
Fondskategorie: Mischfonds weltweit
Auflage: 15.03.2017
Volumen: 18,3 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: keines
Agio (max.): 5,00%
Laufende Kosten p.a.: 1,35%
Aktienquote: max. 85%

MEAG Euro Balance (ISIN DE0009757450 / WKN 975745)
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Dynamisch
Fondskategorie: Mischfonds weltweit
Auflage: 31.05.1991
Volumen: 161,3 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: 4
Agio (max.): 4,00%
Laufende Kosten p.a.: 1,11%
Aktienquote: 20 bis 80%

MEAG Dividende

Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Risikoorientiert
Fondskategorie: Europ. Dividendenaktien
Auflage: 01.04.2016
Volumen: 17,3 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: keines
Agio (max.): 5,00%
Laufende Kosten p.a.: 1,69%
Aktienquote: bis zu 100%

MEAG Euroinvest

Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Risikoorientiert
Fondskategorie: Aktien Europa
Auflage: 30.03.1998
Volumen: 759,2 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: 4
Agio (max.): 5,00%
Laufende Kosten p.a.: 1,28%
Aktienquote: bis zu 100%

MEAG Proinvest
Anlegertyp (Ergo-Einstufung): Risikoorientiert
Fondskategorie: Aktien Deutschland
Auflage: 04.10.1990
Volumen: 171,8 Mio. Euro
Morningstar-Sterne-Rating: 4
Agio (max.): 5,00%
Laufende Kosten p.a.: 1,31%
Aktienquote: bis zu 100%

Quelle: Ergo, Morningstar; Stand: 25.6.2018 (27.06.2018/fc/n/s)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
70,24 € 70,37 € -0,13 € -0,18% 14.11./17:37
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0009782730 978273 70,57 € 62,68 €
Werte im Artikel
31,10 plus
+0,88%
54,62 plus
+0,68%
89,95 plus
+0,28%
52,49 plus
+0,27%
53,11 plus
+0,15%
52,72 plus
+0,09%
57,71 plus
+0,07%
44,24 minus
-0,03%
70,24 minus
-0,18%
54,14 minus
-0,31%
184,31 minus
-0,43%