WARBURG VALUE FUND überschreitet die 300-Millionen-Euro-Grenze
02.02.12 13:18
Warburg Invest
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Investoren legen bei der Geldanlage zunehmend Wert auf langfristig ausgelegte Anlagestrategien, so Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH in seiner aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
So überschritt das Volumen des globalen Aktienfonds WARBURG VALUE FUND im Januar die 300-Millionen-Euro-Grenze. "Viele Anleger vertrauen insbesondere für die Altersvorsorge auf unseren WARBURG VALUE FUND, denn er ist langfristig orientiert und folgt keinen kurzfristigen spekulativen Markttrends. Sie haben erkannt, dass erfolgreiches Investieren viel mehr ein Marathon als ein Sprint ist", betont Hans-Jürgen Schäfer, Geschäftsführer der Kapitalanlagegesellschaft Warburg Invest. Gregor Trachsel, der den Fonds nach dem Value-Ansatz für Warburg Invest berät, erhielt im vergangenen sowie im laufenden Jahr zahlreiche Auszeichnungen für den Fonds, unter anderem ein Fünf-Sterne-Rating der Ratingagentur Morningstar.
"Unser Ziel ist es, Unternehmen zu finden, deren momentaner Aktienkurs deutlich unter dem inneren Wert liegt, den das Unternehmen bei einer strategischen Übernahme für den Käufer hätte. Die Aktien halten wir dann so lange, bis sie sich diesem Wert genähert haben", erklärt Trachsel seinen Value-Ansatz. "Langfristig ist es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, eine überdurchschnittliche Wertschöpfung zu erzielen, wenn die eigenen Anlageentscheidungen denen des Marktes folgen." Daher konzentriert Trachsel sich auf die Beurteilung und Bewertung von Investments durch möglichst rationale Faktenaggregation und das Einbringen seiner besten Ideen in den Fonds.
Der Fonds ist global ausgerichtet und unterliegt keinen Restriktionen wie Geographie,
Sektoren oder Themen. Das erlaubt den Fondsberatern die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Diese beschreibt Trachsel als einen vorurteilslosen, kreativen und opportunistischen Prozess. "Ein Leitmotiv bei der Titelanalyse ist für mich die Konzentration auf Unternehmen, Branchen, regulatorische Rahmenbedingungen und Managementstrategien, die ich als rationaler Geschäftsmann adäquat einschätzen kann", erklärt Trachsel seine Strategie. Im Gegensatz zu anderen Value-Managern suche er überall nach attraktiven Investments, auch in den aufstrebenden Märkten und bei mittelständischen Unternehmen.
Für die Titelauswahl kommen solche Unternehmen in Frage, die eine gesunde Bilanz, ein konservatives Management, solide Margen und einen hohen Cash-Flow vorweisen können. Bei der Bewertung muss schließlich die finanzmathematische Analyse eine erhebliche Unterbewertung erkennen lassen. Zur Zeit hält Trachsel zirka 100 Titel im Portfolio, rund 46 Prozent des Fonds sind in Asien inklusive Japan investiert; Fahrzeug- und Maschinenbau ist zurzeit mit 11,3 Prozent der am stärksten vertretene Sektor.
Auf Dreijahressicht hat der Fonds eine Rendite von 70,3 Prozent für seine Anleger erzielt, während seine Benchmark, der MSCI AC World, im gleichen Zeitraum nur eine Performance von 43,5 Prozent vorweisen kann.
Die Leistungen des Fondsmanagements bestätigen unabhängige Experten: Unter anderem hat der Fonds eine Fünf-Sterne-Auszeichnung der Ratingagentur Morningstar, die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet den Fonds mit einem AA-Rating. Im Januar erhielt der Fonds bereits das zweite Jahr in Folge den Deutschen Fondspreis und das Prädikat "hervorragend" in der Kategorie Aktien global. Der Preis wird vom FAZ-Verlag und dem Fachmagazin "FONDS professionell" verliehen. Beim Fund Award des Finanzen-Verlages in der Kategorie
"Aktienfonds weltweit für den Zeitraum 5 Jahre" belegte er den dritten Platz. Heute hat der Fonds ein Volumen von 311,66 Millionen Euro (Stand: 31. Januar 2012). (02.02.2012/fc/n/s)
So überschritt das Volumen des globalen Aktienfonds WARBURG VALUE FUND im Januar die 300-Millionen-Euro-Grenze. "Viele Anleger vertrauen insbesondere für die Altersvorsorge auf unseren WARBURG VALUE FUND, denn er ist langfristig orientiert und folgt keinen kurzfristigen spekulativen Markttrends. Sie haben erkannt, dass erfolgreiches Investieren viel mehr ein Marathon als ein Sprint ist", betont Hans-Jürgen Schäfer, Geschäftsführer der Kapitalanlagegesellschaft Warburg Invest. Gregor Trachsel, der den Fonds nach dem Value-Ansatz für Warburg Invest berät, erhielt im vergangenen sowie im laufenden Jahr zahlreiche Auszeichnungen für den Fonds, unter anderem ein Fünf-Sterne-Rating der Ratingagentur Morningstar.
Sektoren oder Themen. Das erlaubt den Fondsberatern die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Diese beschreibt Trachsel als einen vorurteilslosen, kreativen und opportunistischen Prozess. "Ein Leitmotiv bei der Titelanalyse ist für mich die Konzentration auf Unternehmen, Branchen, regulatorische Rahmenbedingungen und Managementstrategien, die ich als rationaler Geschäftsmann adäquat einschätzen kann", erklärt Trachsel seine Strategie. Im Gegensatz zu anderen Value-Managern suche er überall nach attraktiven Investments, auch in den aufstrebenden Märkten und bei mittelständischen Unternehmen.
Für die Titelauswahl kommen solche Unternehmen in Frage, die eine gesunde Bilanz, ein konservatives Management, solide Margen und einen hohen Cash-Flow vorweisen können. Bei der Bewertung muss schließlich die finanzmathematische Analyse eine erhebliche Unterbewertung erkennen lassen. Zur Zeit hält Trachsel zirka 100 Titel im Portfolio, rund 46 Prozent des Fonds sind in Asien inklusive Japan investiert; Fahrzeug- und Maschinenbau ist zurzeit mit 11,3 Prozent der am stärksten vertretene Sektor.
Auf Dreijahressicht hat der Fonds eine Rendite von 70,3 Prozent für seine Anleger erzielt, während seine Benchmark, der MSCI AC World, im gleichen Zeitraum nur eine Performance von 43,5 Prozent vorweisen kann.
Die Leistungen des Fondsmanagements bestätigen unabhängige Experten: Unter anderem hat der Fonds eine Fünf-Sterne-Auszeichnung der Ratingagentur Morningstar, die Ratingagentur Standard & Poor’s bewertet den Fonds mit einem AA-Rating. Im Januar erhielt der Fonds bereits das zweite Jahr in Folge den Deutschen Fondspreis und das Prädikat "hervorragend" in der Kategorie Aktien global. Der Preis wird vom FAZ-Verlag und dem Fachmagazin "FONDS professionell" verliehen. Beim Fund Award des Finanzen-Verlages in der Kategorie
"Aktienfonds weltweit für den Zeitraum 5 Jahre" belegte er den dritten Platz. Heute hat der Fonds ein Volumen von 311,66 Millionen Euro (Stand: 31. Januar 2012). (02.02.2012/fc/n/s)
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| 167,58 € | 167,76 € | -0,18 € | -0,11% | 23.05./10:58 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0208289198 | A0DN29 | 194,10 € | 156,88 € | |
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