Scope Fondsrating-Update Juni 2019: JPM Global Macro Opportunities erhält Höchstnote - Fondsnews


24.06.19 13:00
Scope Analysis

Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis

143 Fonds würden mit einem Upgrade auf (B) den Sprung in den Top-Rating-Bereich schaffen. 69 Fonds seien auf (A) heraufgestuft worden. Weitere 63 Fonds hätten erstmals ein Rating von Scope erhalten.

Der JPM Global Macro Opportunities sei in diesem Monat der größte Fonds mit einem Upgrade. Der von Shrenick Shah gemanagte und fast 5 Mrd. Euro schwere Fonds halte bereits seit November 2017 ein Top-Rating. Nun sei der Sprung auf (A) gelungen. Der JPM Global Macro Opportunities gehöre damit zu den besten 8% der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds.

Ein wichtiger Grund für die Heraufstufung sei die überzeugende Fünf-Jahres-Performance: Mit 5,6% p.a. liege der Fonds 5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Fonds aus der Vergleichsgruppe "Absolute Return Multi Strategy High Risk". Ein ähnliches Bild biete die Zehn-Jahressicht: Der Fonds liege mit 5,7% p.a. sogar über seiner selbst gesteckten Zielmarke von 5,5% jährlicher Rendite.

Der Fonds habe die Möglichkeit, über Aktien oder Anleihen hinaus auch Derivate einzusetzen. Der Fonds habe zum Beispiel im vierten Quartal 2018 die negativen Entwicklungen auf den Aktienmärkten kompensieren können und mit 1,5% im Plus gelegen. Zum Vergleich: In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres habe der Durchschnitt der Fonds der Peergroup "Absolute Return Multi Strategy High Risk" mit 4,9% im Minus gelegen.

Der bereits im Jahr 2005 aufgelegte und derzeit mehr als 5 Mrd. Euro schwere Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio verliere nach mehr als fünf Jahren das Spitzenrating (A) und sei nun mit (B) bewertet. Damit befinde sich der Fonds aber immer noch im Top-Rating-Bereich und gehöre nach wie vor zu dem Drittel der am besten bewerteten Fonds.

Die Abwertung sei vor allem auf die Performance-Seite zurückzuführen. Das vierte Quartal 2018 habe der Fonds mit einer Performance von -15,9% abgeschlossen. Der Vergleichsindex der Peergroup "Aktien Welt" (MSCI World Standard Core) habe im gleichen Zeitraum um 12,4% nachgegeben. Auch in diesem Jahr zeige sich ein ähnliches Bild. Die Performance des Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio liege mit 9,8% zwar wieder deutlich im Plus. Der Vergleichsindex komme jedoch auf 13,0% im bisherigen Jahresverlauf. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Fonds der Peergroup "Aktien Welt" (+11,3%) zeige der Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio eine Underperformance in diesem Jahr.

Neben den Ratingaktualisierungen hätten in diesem Monat auch 63 Fonds erstmals ein Rating von Scope erhalten. Davon hätten 14 auf Anhieb ein Top-Rating bekommen. Mit fast 700 Mio. Euro Volumen sei der FISCH Bond Global High Yield Fund der größte unter den neu bewerteten Fonds mit Top-Rating. Der Fonds investiere in Anleihen, die durch einen systematischen Top-down-Ansatz als unterbewertet qualifiziert werden. Das Spektrum reiche von hochverzinslichen Anleihen mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade-Titeln einschließlich Staatspapieren. Der Fonds überzeuge insbesondere mit einer hohen Performance-Konstanz. (24.06.2019/fc/n/s)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
190,59 € 190,44 € 0,15 € +0,08% 17.07./08:47
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0095938881 989946 190,43 € 178,43 €
Werte im Artikel
23,05 plus
+0,13%
190,59 plus
+0,08%
104,49 plus
+0,08%