Scope-Fondsrating: Nur einer ist dauerhaft gut - Fondsnews


24.07.17 12:00
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - In der Fondswelt wechseln Favoriten und Trends häufig, so die Experten von "FONDS professionell".

Publikumslieblinge von heute könnten schon wenige Quartale später wegen Formschwächen im Abseits landen - ebenso, wie Portfolio-"Mauerblümchen" unerwartet neu aufblühen könnten. Die neue Leistungsschau von Scope sei ein gutes Abbild für dieses Auf und Ab.

Im Rating-Update der Berliner Branchenbeobachter hätten 245 Fonds ihre Bewertung verbessern können - fast ebenso viele, nämlich 246, seien mit einer schlechteren Note versehen worden. Immerhin drei von 34 erstmals gecheckten Portfolios hätten auf Anhieb ein Spitzenrating der A-Kategorie geschafft, fasse Scope-Analyst Andreas Köchling das Resultat zusammen.

Gemeinsam mit der ebenfalls zur Top-Kategorie zählenden B-Note halte Scope derzeit rund ein Drittel des gesamten Fondsspektrums für empfehlenswert. Knapp neun Prozent des Sortiments (Note "E") hingegen vermöge die Hauptstädter nicht zu überzeugen.

Die meisten Rating-Verbesserungen seien in der Fondsgruppe "Aktien Euroland" zu finden: 14 der 126 getesteten Sammeltöpfe hätten ein Upgrade erhalten. Am schlechtesten weg sei die Vergleichsgruppe "Aktien Asien Pazifik ex Japan" gekommen: Für 16 der 152 und somit für 10,5 Prozent der überprüften Fonds aus diesem Wettbewerbsfeld falle das Rating diesmal schlechter aus als im Vormonat.

Einsame Spitze

Von insgesamt 245 Upgrades hätten sich 87 Fonds auf die Ratingstufe B verbessert - und seien damit in den Bereich der Top-Ratings vorgestoßen. Weitere 43 Fonds hätten sich auf die höchste Ratingstufe A verbessern können.

Wie lange sie dieses Top-Resultat halten könnten, bleibe abzuwarten. "Dauerbrenner"-Qualitäten würden eine Rarität bleiben. Von 457 Fonds mit A-Rating hätten 36,8 Prozent die Spitzen-Note erst in diesem Jahr erhalten. Weitere 32,2 Prozent würden das A-Rating seit 2016 halten, und knapp 16 Prozent könnten es bereits seit 2015 vorweisen.

Nur ein einziges Produkt halte das A-Rating bei Scope schon seit 2009. Es sei bei Fonds eben ähnlich wie sonst wo auf der Welt: An der Spitze werde es einsam.

Welcher Fonds gehöre laut Scope schon seit 2009 zur Königsklasse? Und welche der zehn größten Dickschiffe seien mit einem Aufstieg in die A-Ratingkategorie geadelt worden?

DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962 / WKN 849096)

- KVG / KAG: Deutsche Asset Management
- Fondsvolumen: 6,83 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +30,3%
- Manager: Tim Albrecht
- Anlagefokus: Aktien Deutschland

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

- KVG / KAG: Blackrock
- Fondsvolumen: 3,72 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +7,9%
- Manager: Sergio Trigo Paz, Michael Wozniak
- Anlagefokus: Schwellenland-Anleihen in Lokalwährungen

Threadneedle UK Fund

- KVG / KAG: Threadneedle
- Fondsvolumen: 2,47 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +15,0%
- Manager: Chris Kinder
- Anlagefokus: Aktien Großbritannien

JP Morgan Japan Equity

- KVG / KAG: J.P. Morgan AM
- Fondsvolumen: 2,18 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +6,0%
- Manager: Shoichi Mizusawa, Nicholas Weindling, Miyako Urabe
- Anlagefokus: Aktien Japan Standardwerte

EdR Signatures Financial Bonds

- KVG / KAG: Edmond de Rothschild
- Fondsvolumen: 1,57 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +9,2%
- Manager: Julien De Saussure, Benjamine Nicklaus
- Anlagefokus: Renten global

Invesco Euro Equity Fund

- KVG / KAG: Invesco
- Fondsvolumen: 1,29 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +27,3%
- Manager: Jeffrey Taylor, Oliver Collin
- Anlagefokus: Aktien Euroland

LO Funds - Europe High Conviction P (ISIN LU0049412769/ WKN)

- KVG / KAG: Lombard Odier
- Fondsvolumen: 1,21 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +13,1%
- Manager: Cyril Marquaire, Peter Dionisio
- Anlagefokus: Aktien Europa

Fidelity Funds Germany

- KVG / KAG: Fidelity International
- Fondsvolumen: 913 Mio. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +17,5%
- Manager: Christian von Engelbrechten
- Anlagefokus: Aktien Deutschland

Henderson HF Pan European Smaller Companies

- KVG / KAG: Janus Henderson
- Fondsvolumen: 690 Mio. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +35,5%
- Manager: Ollie Beckett, Rory Stokes
- Anlagefokus: Aktien Europa Nebenwerte

Candriam Bonds Global High Yield

- KVG / KAG: Candriam
- Fondsvolumen: 565 Mio. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +6,1%
- Manager: Philippe Noyard
- Anlagefokus: Hochzinsanleihen global

Und der Scope-"Dauerbrenner", der seit 2009 ununterbrochen sein A-Rating erfolgreich habe behaupten können, heiße...

JOHCM European Select Values

- KVG / KAG: JO Hambro Capital Management
- Fondsvolumen: 2,91 Mrd. Euro
- Ein-Jahres-Performance: +14,9%
- Manager: Robrecht Wouters, Luis Fañanas
- Anlagefokus: Aktien Europa Nebenwerte (News vom 21.07.2017) (24.07.2017/fc/n/s)






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