Neuer Multi-Asset-Fonds: "Best of Berenberg" in einem Portfolio - Fondsnews


18.01.19 13:00
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment den flexiblen Multi-Asset-Fonds Berenberg Variato (ISIN LU1878856043 / WKN A2N6AQ) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".

"In dem Fonds werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt", heiße es in einer Mitteilung der Hamburger Privatbank. Verantwortlich für das Portfolio sei Bernd Meyer, Leiter Multi-Asset und Chefanlagestratege. Zum Managementteam würden auch Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset Strategy & Research, sowie Henning Gebhardt, Chef der Berenberg-Sparte Wealth and Asset Management gehören. Die Zielrendite des Berenberg Varatio liege bei vier Prozent per annum über fünf Jahre.

Damit lanciere Berenberg seinen ersten flexiblen vermögensverwaltenden Fonds für ein breites Publikum. Die Bank habe zwar bereits vor gut zehn Jahren eine Mischfonds-Serie namens "1590" - benannt nach dem Gründungsjahr des Instituts - aufgelegt, diese Produkte seien aber Kunden der eigenen Vermögensverwaltung und von kooperierenden Sparkassen vorbehalten. Der 2008 lancierte Berenberg Diversified UI (ISIN LU0395212532 / WKN A0X76E) werde breiter vermarktet, dürfe allerdings nur maximal 50 Prozent seiner Mittel in Aktien anlegen. Der 2010 aufgelegte Berenberg Strategy Allocation wiederum genieße mit Blick auf die Aktienquote zwar größere Freiheiten, folge aber einem quantitativen, volatilitätsgesteuerten Modell. Insofern stelle der Varatio eine echte Erweiterung der Produktpalette da.

Der neue Fonds orientiere sich nicht an einem Vergleichsindex, auch auf Bandbreiten für verschiedene Vermögensklassen werde verzichtet. Kombiniert werden sollten die verschiedensten Investmentideen aus unterschiedlichen Asset-Klassen und Regionen mit Themeninvestments und taktischen Opportunitäten. Meyer und seine Kollegen könnten in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate investieren. Ziel sei ein Portfolio mit rund 25 bis 45 Positionen. "ESG-konforme Anlagen werden wenn möglich bevorzugt", heiße es in der Pressemitteilung.

Berenberg zufolge sei derzeit ein guter Zeitpunkt für den Start eines opportunistisch agierenden Fonds. So habe sich die Struktur der Finanzmärke in den vergangenen Jahren stark verändert, etwa durch die zunehmende Regulierung und den Aufstieg elektronischer Handelssysteme. Zudem habe sich das Investorenverhalten geändert: Anleger hätten zunehmend prozyklisch und gleichgerichtet agiert. "Eine Folge ist, dass die Anzahl kurzfristiger Korrekturbewegungen zunimmt", betone die Hamburger Privatbank. "In einem solchen Umfeld ergeben sich viele Investitionsgelegenheiten für opportunistische Investoren wie den Berenberg Variato."

"Der Berenberg Variato ist ein 'echtes' Multi-Asset-Portfolio mit hohen Freiheitsgraden - kein Investmentansatz mit vornehmlich Aktieninvestments und erhöhter Cash- oder Gold-Quote", sage Meyer. "Er ist zudem eine Art 'Best of Berenberg'. Wir bündeln das gesammelte Wissen unserer Plattform und ergänzen diese Einzelexpertise um Spezialthemen."

Halte der neue Fonds sein Versprechen, könne er perspektivisch zum Aushängeschild des Vermögensverwalters werden. Umgekehrt setze sich die Privatbank einem gewissen Reputationsrisiko aus: Eine schlechte Performance könnte auf das gesamte Haus zurückfallen, gerade weil der Fonds als "Best of Berenberg" vermarktet werde.

Der Berenberg Varatio mit Anteilsklassen für institutionelle Investoren, semi-institutionelle Anleger und Privatkunden sei in Deutschland und in Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. Österreich und die Schweiz sollten in Kürze folgen.

Die wichtigsten Eckdaten des Berenberg Variato-Fonds im Überblick:
ISIN: LU1878856043
Tranche: Private Tranche R
Währung: Euro
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 Prozent
Laufende Kosten: 1,65 Prozent p.a. (18.01.2019/fc/n/n)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
103,07 € 103,11 € -0,04 € -0,04% 16.02./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1878856043 A2N6AQ 103,23 € 98,83 €
Werte im Artikel
103,07 minus
-0,04%
110,56 minus
-0,05%
102,52 minus
-0,09%