Nachhaltige Erfolgsgeschichte: Amundi Ethik Fonds-Familie überschreitet die 2 Milliarden Euro-Marke - Fondsnews


09.07.21 14:58
Amundi

Paris (www.fondscheck.de) - Im Mai dieses Jahres feierte die "Amundi Ethik Fonds"-Strategie einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Erfolgsgeschichte: Die Fondsvolumina überschritten erstmals die 2 Milliarden Euro-Marke, so Amundi Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Aktuell verwalten die drei Fonds der Produktfamilie - Amundi Ethik Fonds (ISIN AT0000857164 / WKN A0ERMR, ausschüttend jährlich 15. April; ISIN AT0000731575 / WKN 249890, thesaurierend), Amundi Ethik Fonds ausgewogen (ISIN AT0000A2GGQ6 / WKN 0A2GGQ, ausschüttend jährlich Ende September; ISIN AT0000A2GGM5 / WKN 0A2GGM, thesaurierend) und Amundi Ethik Fonds Evolution (ISIN AT0000774484 / WKN A0JMVM, ausschüttend jährlich 1. März; ISIN AT0000A2L443 / WKN A2QHEQ, thesaurierend) - Kundengelder in der Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Mit knapp 1,7 Milliarden Euro Fondsvolumen ist der bereits 1986 lancierte Nachhaltigkeitsklassiker Amundi Ethik Fonds der älteste und größte lokal gemanagte Fonds von Amundi Austria.

"Amundi Austria verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der nachhaltigen Veranlagung. Vor allem seit dem letzten Jahr erleben wir eine noch stärker steigende Nachfrage nach Investmentlösungen, die nicht nur auf Rendite abzielen, sondern auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. Mit den Amundi Ethik Fonds bieten wir Investmentlösungen, die Nachhaltigkeit und Performance eindrucksvoll vereinen und mit ihrer diversifizierten Anlagestrategie gerade im aktuellen Umfeld interessant für Anleger sind", so Gabriele Tavazzani, CEO von Amundi Austria.

"Alle Amundi Ethik Fonds sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und erfüllen die Kriterien nach Artikel 9 der EU Offenlegungsverordnung. Das sind wichtige Orientierungshilfen und Qualitäts- und Transparenznachweise für Anleger, die den Trend zu nachhaltigen Investmentlösungen weiter beflügeln", ergänzt Gabriele Tavazzani. Auch das Morningstar Nachhaltigkeitsrating hat dem "Amundi Ethik Fonds" fünf von fünf Globen verliehen.

Dass nachhaltige Investments langfristig positive Performance bieten können, zeigt die Auszeichnung bei den Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2021, wo der "Amundi Ethik Fonds" in der Kategorie Mixed Asset EUR Conservative als bester Fonds über zehn Jahre ausgezeichnet wurde. Im Morningstar Rating™ ist der "Amundi Ethik Fonds" mit einem Fünf-Sterne-Top-Rating seit langem in der Spitzenliga positioniert.

"Für die Amundi Ethik Fonds investieren wir nur in Unternehmen und Emittenten, von denen wir sowohl hinsichtlich der fundamentalen als auch der ESG-Perspektiven hochgradig überzeugt sind", sagt Fondsmanager Jörg Moshuber. "Unser Ziel ist es, nachhaltige positive Renditen für Anleger zu erwirtschaften und gleichzeitig einen positiven Effekt für die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen, indem wir in Unternehmen mit einem guten ESG-Rating im Rahmen der Amundi Analyse investieren. Konkret bedeutet das, dass wir nur in Emittenten investieren, die sich glaubhaft für eine bessere und nachhaltige Zukunft engagieren."

"Die Kombination aus unserer lokalen Expertise auf dem Gebiet nachhaltiger Investments mit dem Know-how und den Kapazitäten eines ESG Global Players wie Amundi ist maßgeblich für unseren Erfolg", sagt Gabriele Tavazzani. Die lokale Expertise werde auch gruppenweit genutzt: Seit 2019 ist Jörg Moshuber auch für das Management des Amundi Flagships "Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future" verantwortlich, der auf der erfolgreichen Strategie und der langjährigen Erfahrung des "Amundi Ethik Fonds" basiert.

Bewährte Strategie

Die Anlagestrategie der Produktfamilie basiert auf dem erfolgreichen Investmentprozess und der langjährigen Erfahrung des "Amundi Ethik Fonds", der seit mehr als 10 Jahren erfolgreich von Jörg Moshuber gemanagt wird. Der Nachhaltigkeitsklassiker wurde bereits im Jahr 1986 aufgelegt, 2020 wurde das Angebot um den "Amundi Ethik Fonds ausgewogen" und den "Amundi Ethik Fonds Evolution" erweitert.

Die drei Amundi Ethik Fonds haben sehr unterschiedliche Bandbreiten in Bezug auf die mögliche Höhe des Aktienanteils. Beim "Amundi Ethik Fonds" ist der Aktienanteil auf maximal 40 Prozent des Fondsvolumens begrenzt, während beim "Amundi Ethik Fonds ausgewogen" bis zu 60 Prozent des Fondsvolumens in Aktien investiert werden können. Maximale Flexibilität bietet der "Amundi Ethik Fonds Evolution". Hier kann der Aktienanteil je nach Marktlage zwischen null und 100 Prozent betragen. Eine Besonderheit bei diesem Fonds ist das Risikomanagementsystem zur dynamischen Steuerung der Aktienquote.

Die Amundi Ethik Fonds veranlagen in Aktien und Anleihen von Unternehmen mit starken finanziellen Fundamentaldaten sowie in Euro-Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Dabei wird ein strukturierter Investmentprozess angewendet, der strenge finanzielle Kriterien mit der Analyse nach ESG-Gesichtspunkten kombiniert, um Ertragschancen bestmöglich zu wahren.

Der Investmentansatz kombiniert ESG-Faktoren mit einer Fundamentalanalyse, um ausschließlich die Unternehmen und Emittenten auszuwählen, die langfristige Renditen erwarten lassen. Auf Basis der Expertise von Portfolio-Managern, Volkswirten, ESG-Analysten und Portfolio-Strategen hat Amundi einen Investmentansatz entwickelt, der makroökonomische Erkenntnisse nutzt, um die Allokation des Fondsvermögens auf bestimmte Anlageklassen und Regionen abzuleiten. Das Anlageuniversum wird anschließend mithilfe definierter Nachhaltigkeits-Kriterien gefiltert, um Unternehmen und Emittenten mit kontroversen Aktivitäten zur Gänze auszuschließen. Zudem werden nur Unternehmen und Emittenten mit guten Ergebnissen im ESG-Rating von Amundi in Betracht gezogen. Im letzten Schritt wählen die Portfoliomanager die Titel mit dem überzeugendsten Wachstumspotenzial aus und investieren gezielt in fundamental aussichtsreiche Titel, die bezogen auf die ESG-Kriterien von Amundi positive Auswirkungen versprechen. (09.07.2021/fc/n/s)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,385 € 6,375 € 0,01 € +0,16% 15.10./19:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AT0000857164 A0ERMR 6,59 € 5,94 €
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