Scope Fondsrating-Update Dezember 2018 - Amundi Funds II U.S. Growth holt sich Top-Note zurück - Fondsnews


19.12.18 14:00
Scope Analysis

Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat rund 6.000 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.

Über alle bewerteten Fonds betrage die Top-Rating-Quote derzeit 34,4%. Somit halte rund ein Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds ein Top-Rating.

Der größte Fonds mit einem Upgrade sei in diesem Monat der Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth. Der rund 3,6 Mrd. Euro schwere Fonds aus der Peergroup "Aktien Nordamerika" werde von Paul Cloonan und Andrew Acheson gemanagt. Der Fonds sei erstmals im Jahr 2013 von Scope bewertet worden und habe aus dem Stand das Spitzenrating (A) erhalten. Dieses habe der Fonds jedoch im Jahr 2016 eingebüßt. Nach einigen Anläufen in diesem Jahr sei nun der erneute Sprung in den Spitzenbereich (A) gelungen. Wesentlich verantwortlich für die aktuelle Rating-Verbesserung sei, dass die im Peergroup-Vergleich ohnehin schon geringe Volatilität im Jahr 2018 weiter gesunken sei.

Der Carmignac Sécurité (ISIN FR0010149120 / WKN A0DP51) sei in diesem Monat der größte Fonds mit einem Downgrade. Der von Keith Ney gesteuerte, rund 11 Mrd. Euro schwere Fonds habe seit der ersten Bewertung durch Scope im Juli 2014 stets ein Top-Rating vorweisen können. Dieses habe er nun jedoch erstmals verloren. Der Fonds befinde sich mit (C) nicht mehr im Top-Rating-Bereich. Hauptgrund für die Verschlechterung des Ratings sei die jüngste Eintrübung der Performance: Der Fonds habe in den vergangenen fünf Jahren stets zum Top-Quartil der Vergleichsgruppe "Renten EURO kurz" gehört. Dies sei im laufenden Jahr nicht mehr der Fall. Die Fondsperformance habe u.a. unter Short-Positionen auf deutsche Staatsanleihen gelitten, deren 10-jährige Renditen jüngst nachgegeben hätten.

Ein Top-Rating zu erhalten, sei anspruchsvoll - es über längere Zeiträume zu halten, sei noch wesentlich anspruchsvoller. In diesem Monat habe Scope die Rating-Historie von Fonds untersucht, die in Wandel- und Optionsanleihen investieren würden. Das Ergebnis: Der PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap trage seit fast sieben Jahren ohne Unterbrechung ein Top-Rating von Scope. Es würden der AXA WF Framlington Global Convertibles und der H.A.M. Global Convertible Bond Fund mit jeweils rund drei unterbrechungsfreien Jahren mit einem Top-Rating folgen. (19.12.2018/fc/n/s)






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