Baden-Württemberger Finanzmakler startet ersten eigenen Fonds - Fondsnews


08.06.18 15:13
FONDS professionell

Wien (www.fondscheck.de) - Der Finanzmakler EFD Europäische Finanzdienstleister aus Baden-Württemberg hat seinen ersten eigenen Fonds aufgelegt und bildet damit ihre Anlagestrategie in einem Fonds ab, so die Experten von "FONDS professionell".

Unterstützt werde das Projekt von der HANSAINVEST als Service-KVG und R&M Vermögensverwalter, die der Gesellschaft beratend zur Seite stehe. Der EFD Global Invest (ISIN DE000A2H68P6 / WKN A2H68P) sei ein gemischtes Portfolio das in ein weltweites Anlageuniversum investiere, insbesondere in ausgewählte Fonds und Aktientitel.

"Im Rahmen der Anlagestrategie für die Depots unserer Kunden führen wir bereits seit Jahren erfolgreiche Fondsselektionen durch", betone Silvia Holzäpfel, Mitgründerin und Gesellschafterin der EFD. Dabei setze das Haus überwiegend auf ausgewählte Rohstoff-, Aktien- und Nachhaltigkeitsfonds aus unterschiedlichen Währungsräumen, die nun in das Zielportfolio des EFD Global Invest eingebracht würden. Weltweiten Standardtiteln sollten daneben auch Nebenwerte beigemischt werden. Die vier Grundpfeiler des Fondsmanagements für die Auswahl der Zielinvestments seien die fundamentale Aktienanalyse, ein langfristiger Investmenthorizont, ein stringenter und transparenter Investmentprozess sowie die Nachhaltigkeitsanalyse.

Einen zusätzlichen Aspekt, der bei der Auflage des EFD Global Invest eine Rolle spiele, sei der geringere Verwaltungsaufwand: "Der administrative Aufwand für Einzeldepots ist enorm gestiegen und komplizierter geworden. Deswegen ist es für uns als Finanzmakler eine gute Alternative, unsere Strategie - mit Unterstützung einer Service-KVG - in einen eigenen Fonds zu überführen. Dieser ist skalierbarer und leichter zu handhaben als Einzeldepots und am Ende bietet dies Vorteile für den Kunden und den Berater", erläutere Silvia Holzäpfel. Als Service-KVG übernehme daher die HANSAINVEST im Anschluss an die Fondsauflage auch die Administration des Investmentfonds.

Die wichtigsten Eckdaten des EFD Global Invest-Fonds im Überblick:

Wahrung: Euro
Risikoprofil: 5 von 7
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 Prozent
Laufende Kosten: 2,56 Prozent p.a. (News vom 07.06.2018) (08.06.2018/fc/n/n)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,15 € 99,11 € 0,04 € +0,04% 22.06./-
 
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DE000A2H68P6 A2H68P 100,36 € 99,04 €