sentix Risk Return -M-Fonds: Wertsteigerung von 2,2% im laufenden Jahr - Fondsanalyse


08.08.19 13:09
sentix Asset Management

Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Das Sondervermögen des sentix Risk Return -M-Fonds wird auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes gesteuert, bei dem durch eine Analyse des Anlegerverhaltens günstige Gelegenheiten an den Kapitalmärkten identifiziert und genutzt werden sollen, so die Experten von sentix Asset Management.

Günstige Gelegenheiten würden sich beispielsweise in extremen Sentimentwerten (diese würden auftreten, wenn eine besonders einseitige Markterwartung vorhanden sei und in diesem Zuge ein hohes Maß an Angst oder Euphorie festgestellt werden könne), stark gefallenen Marktpreisen oder auch in einem sehr einseitigen Positionierungsverhalten der Anleger zeigen. Ziel der Anlagestrategie sei es, durch Investments in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen einen attraktiven positiven Ertrag zu erwirtschaften ohne dauerhaft dem vollen Kapitalmarktrisiko ausgesetzt zu sein.

Die Investments in einzelnen Anlageklassen würden über Derivate aktiv und flexibel gesteuert. Bei negativer Marktmeinung könne der Fonds auch Short-Positionen einnehmen, um von fallenden Kursen zu profitieren. Bezüglich der geografischen und branchenspezifischen Ausrichtung seien keine Restriktionen vorgesehen. Anlagerisiken sollten, z.B. durch Nutzung von Stopp-Loss-Marken oder durch den Einsatz derivativer Instrumente begrenzt werden.

Es sei mutig und konsequent gewesen, das Aktien-Exposure Anfang Juni nochmals um 10% aufzustocken. Die Ängste vor einer nahenden Rezession hätten die Anleger in die Defensive gedrängt. Hierdurch sei eine antizyklische Kaufgelegenheit entstanden, die die Experten von sentix Asset Management beherzt genutzt hätten. Mit rund 60% Aktienquote (den höchsten Investments im ganzen Jahr 2019) hätten die Experten sehr dynamisch an der laufenden Erholung der Aktienmärkte partizipieren. Ein wichtiger Baustein ihrer Strategie seien ihre Edelmetall-Positionen, die mit rund 20% am Fondsvermögen einen erfreulichen Ergebnisbeitrag hätten liefern können. Auch unsere zyklische Branchenallokation trägt langsam Früchte, so die Experten von sentix Asset Management. Der Fonds lege um 5,94% binnen Monatsfrist zu und schließe das erste Halbjahr 2019 mit einem soliden Plus von 2,18% ab. Die Umstellung im Investmentprozess (stärkere Modellorientierung) trage Früchte und folge dem guten Fondsergebnis aus dem Krisenjahr 2018. (Stand vom 28.06.2019) (08.08.2019/fc/a/f)




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