sentix Fonds Aktien Deutschland: Wertminderung von 9,5% im laufenden Jahr - Fondsanalyse


06.11.18 09:00
sentix Asset Management

Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Fonds Aktien Deutschland investiert als Basisinvestment in deutsche Standardwerte, so die Experten von sentix Asset Management.

Der Investitionsgrad des Aktienfonds werde vorwiegend über den Einsatz von Derivaten (Futures und Optionen) gesteuert - in einer Bandbreite von 80% bis 120%. Die Signale für Käufe und Verkäufe würden auf einem Behavioral Finance-Ansatz basieren, der die Psychologie der Anleger analysiere und hieraus konträre wie auch prozyklische Strategien ableite. Die sentix-Indikatoren würden hierbei als Signalgeber dienen. Wesentliche Kriterien seien Anlegervertrauen, Investitionsverhalten, Sentiment und Preisanalyse.

Im Ergebnis verhalte sich der Fonds weitgehend wie der Deutsche Aktienindex, könne bei positiver Marktmeinung aber stärker steigen - und bei negativem Ausblick einen Teil der Risiken reduzieren. Im Gegensatz zu einem ETF bestehe so die Chance, besser als der Markt abzuschneiden. Gleichzeitig sei der Fonds günstiger als herkömmliche, aktive Fonds. Smart!

Mit einem Minus von 6,53% habe der DAX im Oktober einen erheblichen Rückschlag hinnehmen müssen. Nachdem die wichtige Unterstützung bei 12.000 Punkten gefallen sei, sei der berüchtigte Falltüreffekt zum Tragen gekommen. Unser Risikomanagementprozess hat im Vorfeld dieses potenzielle Risiko erkannt, so die Experten von sentix Asset Management. Konsequenterweise hätten die Experten frühzeitig bei Indexständen von rund 12.200 DAX-Punkten reagiert und mit DAX-Index-Put-Optionen ein Sicherungsnetz eingezogen. Bei einem Niveau von 11.500 DAX-Punkten hätten sie jüngst eine gute taktische Gelegenheit zum antizyklischen Kauf genutzt. Der Investitionsgrad sei in diesem Zuge von 80% auf 100% angestiegen. Seit Jahresanfang habe der DAX nun 11,38% an Wert verloren. In diesem schwierigen Umfeld ist es unserem Fonds gelungen, sowohl passive Index-Investments (DAX-ETFs) als auch den DAX um durchschnittlich 2% zu übertreffen, so die Experten von sentix Asset Management. (Stand vom 31.10.2018) (06.11.2018/fc/a/f)




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