LuxTopic - Aktien Europa-Fonds: Risikoadjustierte Strategie seit über 14 Jahren - Fondsanalyse


08.11.17 14:30
Robert Beer Investment

Weiden (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte steigen seit 2009 und notieren auf neuen Höchstständen, so die Experten von Robert Beer Investment.

Die Sorglosigkeit nehme zu. Es scheine kaum noch Gründe für Kursrückgänge zu geben. Um weiter dabei zu sein, aber auch unvorhergesehene Rückschläge (schwarzer Schwan) etwas abzufedern, sollte der vorsichtige Investor von "long only" Strategien auf risikoadjustiere Strategien wechseln. ETF's würden den Index emotionslos in beide Richtungen 1:1 abbilden.

Je nach Risikoneigung bieten sich unsere beiden Fonds LuxTopic - Aktien Europa (ISIN LU0165251116 / WKN 257546, A; ISIN LU0592234537 / WKN A1JFAE, B) und LuxTopic - Systematic Return (ISIN LU1181278976 / WKN A14M9N, A; ISIN LU1181280105 / WKN A14M9P, B) als sehr gute risikoadjustierte Bausteine an, so die Experten von Robert Beer Investment.

LuxTopic - Aktien Europa B
Risikoadjustierte Strategie seit über 14 Jahren

Klar strukturierter Investmentprozess:
- Investition in ertrags- und dividendenstarke Unternehmen
- Systematische Aktienselektion
- Weniger Risiko durch aktives Risikomanagement

Entwicklung seit Auflage am 25.06.2003 - nach gut 14 Jahren:
+159,4% absolute Rendite
+33,5% Pkt. besser als Benchmark, Index oder ETF
+6,9% p.a. Ø Rendite

Sehr gutes Rendite/Risiko-Verhältnis seit Auflage am 25.06.2003:
- Höhere Rendite als der Index 159,4% vs. 126,0%
- Geringere Volatilität / Risiko als der Index 15,7% vs. 19,8%
- Deutlich höheres sharp ratio als der Index 0,36 vs. 0,23
- Geringerer max. draw down als der Index (2008: -25% vs -42%)

Hohe Ausschüttungen:
2017 ca. 3,8%
2016 ca. 3,8%
2015 ca. 3,8%
2014 ca. 3,8%
2013 ca. 3,8%

LuxTopic - Systematic Return B
Vermögensverwaltender Mischfonds

Entwicklung seit Auflage am 01.04.2015:
+ 4,7% absolute Rendite bzw. + 1,8% p.a. Ø Rendite
- meiste Misch- und Multi-Asset-Fonds geschlagen
- die Strategie agiere aktuell ohne Zinsänderungsrisiken

Hohe Ausschüttungen:
2017 ca. 3,0%
2016 ca. 3,0% (08.11.2017/fc/a/f)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1.086,47 € 1.083,55 € 2,92 € +0,27% 28.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0592234537 A1JFAE 1.161 € 1.005 €
Werte im Artikel
982,12 plus
+0,35%
97,05 plus
+0,34%
1.086 plus
+0,27%
22,00 minus
-0,59%