LOYS Global L/S-Fonds: 12/2021-Bericht, Wertzuwachs von 1,4% - Fondsanalyse


12.01.22 08:30
LOYS

Oldenburg (www.fondscheck.de) - Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long-Bias zuzuordnen, so die Experten von LOYS.

Das bedeute, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiere, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert sei (Long-Bias). Die Short-Seite werde dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolios genutzt. Sie erfolge über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindices der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergebe die Höhe des Long-Bias und werde Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S betrage diese im Schnitt 30%.

Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolge analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und ziele vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung werde dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Einen guten Dezember habe der defensiv ausgerichtete LOYS Global LS mit einem Kursanstieg von fast zwei Prozent durchlaufen, womit insgesamt eine robuste Jahresnettowertentwicklung in Höhe von rd. 7,5% habe erarbeitet werden können. Insgesamt sei der Finanzmarkt in den letzten vier Wochen von einer freundlichen Stimmung geprägt gewesen. Trotz hoher Ansteckungszahlen scheine der Krankheitsverlauf bei der neuen Omikron-Variante relativ milde auszufallen.

Auch die Angst vor einer Zinswende bleibe einstweilen überschaubar, solange die Notenbanken nur homöopathische Schritte zur Indikation ihres Willens gehen würden. Unstrittig unter Experten bleibe jedoch die Auffassung, dass auch im neuen Jahr die Allokation des renditesuchenden Geldes in Richtung Aktienanlage weiter zunehmen werde. Auch im kommenden Jahr 2022 sei es das Ziel des LOYS Global LS, dem Anleger mehr als die Geldentwertung und damit einen positiven realen Nettowertzuwachs zu erwirtschaften. (Stand vom 31.12.2021) (12.01.2022/fc/a/f)






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