LOYS Global L/S-Fonds: 09/2020-Bericht, Wertsteigerung von 1,2% - Fondsanalyse


15.10.20 10:30
LOYS

Oldenburg (www.fondscheck.de) - Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long Bias zuzuordnen, so die Experten von LOYS.

Das bedeute, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiere, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert sei (Long-Bias). Die Short-Seite werde dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolge über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindices der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergebe die Höhe des Long-Bias und werde Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S betrage diese im Schnitt 30%.

Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolge analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und ziele vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung werde dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Den wechselhaften Weltbörsen habe der defensiv aufgestellte LOYS Global L/S mit einem Kursanstieg von über 1% zu trotzen gewusst. Zu Beginn des Herbstes hätten sich die Börsen insgesamt recht volatil gezeigt. Die Anstiege der letzten Monate hätten zu einem gewissen Verschnaufen geführt, zumal sich die Corona-Pandemie als hartnäckiger erweise als ursprünglich erwartet. Gleiches treffe auch auf die Brexit-Verhandlungen zu, die bislang keinen harmonischen Verlauf nähmen. Auch die US-Präsidentschaftswahl werfe inzwischen einen ersten Schatten auf die Kurse, da Ungewissheit über die künftige Politik im Weißen Haus bestehe. Im Vorfeld der anstehenden US-Präsidentschaftswahl behalte der LOYS Global L/S seine robuste Wertsicherungsquote bei. (Stand vom 30.09.2020) (15.10.2020/fc/a/f)




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