GBC Fonds Champions 2018: PRIMA - Globale Werte-Fonds für viele Marktphasen äußerst attraktiv - Fondsanalyse


14.05.18 09:00
GBC AG

Augsburg (www.fondscheck.de) - Die GBC AG hat im Rahmen der GBC Fonds Champions-Auswahl eine segmentbezogene Auswahl an aussichtsreichen Fonds vorgenommen.

Die Fonds würden sich derzeit noch alle im Vertrieb befinden und seien daher noch investierbar. Getreu dem Thema dieser Studie "Fonds Champions" seien dabei nur Fonds ausgewählt worden, die nach dem GBC-Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken erhalten hätten, also ein überdurchschnittlich attraktives Rendite/Risiko-Profil aufweisen würden.

Das Portfolio des PRIMA - Globale Werte Fonds (ISIN LU0215933978 / WKN A0D9KC) bestehe hauptsächlich aus niedrig bewerteten internationalen Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen öffentlicher und privater Aussteller sowie liquiden Mitteln. Das Portfoliorisiko werde im Wesentlichen über die Aktienquote gesteuert, die zwischen 0 und 100% variieren könne. Daneben könne der Fonds in andere zugelassene Wertpapiere, z.B. Investmentfonds, Zertifikate oder Termingeschäfte, investieren.

Am 01.01.2014 sei das Fondsmanagement gewechselt und dies spiegele sich auch sehr positiv in den Zahlen wider. Während in den Jahren vor dem Wechsel noch selten eine Sharpe-Ratio von über 1 habe erzielt werden können, habe der Fonds zuletzt (in 2017) die Renditen deutlich auf 10,3% steigern können. Gleichsam habe das Portfolio eine rückläufige Volatilität von 8,61% (2017) gegenüber 9,44% im Vorjahr (2016) verzeichnet. Hintergrund dieser positiven Entwicklung sei der noch stärkere Fokus auf Value-Werte. Insbesondere auf Jahressicht habe so in 2017 eine gute Sharpe-Ratio von 1,5 erzielt werden können.

Insgesamt vergibt die GBC AG 4 von 5 GBC Falken, was den Fonds als äußerst attraktiv einstufe. Der PRIMA - Globale Werte Fonds überzeuge mit einem sehr guten Chancen / Risiko-Verhältnis mit einer kurzfristigen Sharpe-Ratio über 1. Gleichsam sei das Fondsmanagement sehr transparent bei der Strategie, welche zudem über viele Jahre konsequent verfolgt worden sei.

Das große Alleinstellungsmerkmal der Risikoallokation gemäß Marktstimmung mache den PRIMA - Globale Werte Fonds für viele Marktphasen äußerst attraktiv. (Ausgabe vom 02.05.2018) (14.05.2018/fc/a/f)





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