GBC Fonds Champions 2018: HAIG MB Flex Plus Fonds äußerst attraktiv - Fondsanalyse


08.05.18 10:00
GBC AG

Augsburg (www.fondscheck.de) - Die GBC AG hat im Rahmen der GBC Fonds Champions-Auswahl eine segmentbezogene Auswahl an aussichtsreichen Fonds vorgenommen.

Die Fonds würden sich derzeit noch alle im Vertrieb befinden und seien daher noch investierbar. Getreu dem Thema dieser Studie "Fonds Champions" seien dabei nur Fonds ausgewählt worden, die nach dem GBC-Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken erhalten hätten, also ein überdurchschnittlich attraktives Rendite/Risiko-Profil aufweisen würden.

Der Teilfonds HAIG MB Flex Plus investiere vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate, die weltweit von Emittenten begeben würden. Die Wertpapiere sollten vorwiegend in Euro notiert sein, wobei auch die Möglichkeit bestehe, zusätzlich Anlagen in Fremdwährungen vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft könne für den Teilfonds Devisentermingeschäfte tätigen, um die auf eine andere als die Fondswährung lautenden Wertpapiere und sonstigen Vermögensanlagen gegen Währungsrisiken abzusichern. Daneben könnten max. bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger könne der Teilfonds zeitweilig akzessorisch, d.h. bis max. 49% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

Insbesondere im vorangegangenen Jahr 2017 habe der Fonds deutlich sein Risiko verdienen können und eine Sharpe-Ratio von 2,1 erzielt. Gleichzeitig habe das erklärte Ziel einer möglichst geringen Volatilität in Höhe von 1,5% erreicht werden können. Insgesamt seien die Ziele des Fonds äußerst transparent dargestellt und das Fondsmanagement messe sich an den eigenen Vorgaben. So sei die Zielrendite der 3-Monats-Euribor bis zu +200 Basispunkte, bei einem Renditekorritor von +/- 200 Basispunkte. Zudem solle die Volatilität von 3 bis 4,5% nicht überschritten werden und keine Verluste auf Sicht von einem Jahr gemacht werden. Diese Ziele hätten in den letzten zwölf Jahren in zehn Jahren erzielt werden können.

Im aktuellen Niedrigzinsniveau biete der HAIG MB Flex Plus Fonds eine attraktive Möglichkeit, bei geringen Volatilitäten gute Renditen zu erzielen. Dies zeige sich auch durch die sehr gute Sharpe-Ratio von über 2 im abgelaufenen Jahr 2017. Gleichsam könnten durch die kurzen Endfälligkeiten der Anleihen häufig bereits zeitnah stille Reserven gehoben werden. Das Konzept, attraktiver als Tagesgeldkonten oder Staatsanleihen zu sein, funktioniere demnach sehr gut und so sei auch das MB Funds Management selbst sehr stark investiert.

Auf Basis ihrer Bewertungskriterien vergibt die GBC AG 4 GBC-Falken und stuft den HAIG MB Flex Plus-Fonds als äußerst attraktiv ein. (Ausgabe vom 02.05.2018) (08.05.2018/fc/a/f)





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