Berenberg activeQ Multi Asset R-Fonds: 07/2019-Bericht, Wertzuwachs von 1,08% - Fondsanalyse


06.08.19 15:02
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg activeQ Multi Asset R-Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei die Aufteilung des Fondsvermögens von deren Volatilität abhängig ist, so Stefan Ewald und Boris Jurczyk, Fondsmanager bei Berenberg.

Entscheidungen über Allokationsänderungen würden modellbasiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz getroffen und diszipliniert umgesetzt. Ziel sei es, die Volatilität des Gesamtportfolios langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten. Die Attraktivität einzelner Sub-Anlageklassen innerhalb des Aktien und Rentensegments werde durch eine Analyse der jeweiligen Risikoprämie festgestellt. Stünden nicht ausreichend attraktive Sub-Anlageklassen zur Verfügung, könne in den Geldmarkt investiert werden. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg Strategy Allocation.

Die erste Zinssenkung in den USA seit über zehn Jahren und perspektivisch neuer Stimulus für die Eurozone hätten bei Anlegern nicht die erwarteten Reaktionen hervorgerufen. Durch die Ernennung von Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister sei das Risiko eines "harten" Brexit gestiegen und in weiten Teilen der Welt hätten sich die ökonomischen Fundamentaldaten nicht verbessern können. Trotzdem hätten fallende Zinsen in Europa und den USA Anleihen steigen lassen und auch Aktien hätten sich positiv entwickelt. Die Aktienquote sei auf 54% gestiegen und ein positives Signal für japanische Aktien habe deren Gewicht auf ca.12% steigen lassen. Durch positive Signale für EUR Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern sei das Portfolio noch breiter diversifiziert. Der Fonds habe während der Berichtsperiode rund 1% zulegen können. (Stand vom 31.07.2019) (06.08.2019/fc/a/f)




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