Berenberg activeQ Multi Asset R-Fonds: 05/2019-Bericht, Wertrückgang von 2,97% - Fondsanalyse


13.06.19 10:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg activeQ Multi Asset R-Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei die Aufteilung des Fondsvermögens von deren Volatilität abhängig ist, so Stefan Ewald und Boris Jurczyk, Fondsmanager bei Berenberg.

Entscheidungen über Allokationsänderungen würden modellbasiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz getroffen und diszipliniert umgesetzt. Ziel sei es, die Volatilität des Gesamtportfolios langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten. Die Attraktivität einzelner Sub-Anlageklassen innerhalb des Aktien und Rentensegments werde durch eine Analyse der jeweiligen Risikoprämie festgestellt. Stünden nicht ausreichend attraktive Sub-Anlageklassen zur Verfügung, könne in den Geldmarkt investiert werden. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg Strategy Allocation.

Mit einer Meldung über den Kurznachrichtendienst Twitter sei die positive Entwicklung an den Aktienmärkten beendet worden. Eine bis dato angenommene Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sei nicht zustande gekommen. Infolgedessen hätten Aktienmärkte in Europa, den USA und insbesondere den Schwellenländern deutlich nachgegeben. Im Gegenzug seien sichere Anlagen, wie deutsche Staatsanleihen, Gold oder der Japanische Yen gefragt gewesen. Die Ergebnisse der Europawahl hingegen hätten für politische Turbulenzen in Europa gesorgt, jedoch ohne die Kapitalmärkte entscheidend zu beeinflussen. Die Aktienquote von ca. 40% im Portfolio habe zu einem entsprechenden Rückgang in der Performance geführt. Innerhalb der Berichtsperiode sei die Allokation in EUR-Finanzanleihen auf 12% des Portfolios erhöht worden. (Stand vom 31.05.2019) (13.06.2019/fc/a/f)




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