Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 10/2021-Bericht, Wertzuwachs von 1,46% - Fondsanalyse


25.11.21 08:50
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Die weltweiten Aktienmärkte hätten sich im Oktober dank einer erfreulichen Q3 Berichtssaison und positiverer Anlegerstimmung von den Verlusten des Vormonats erholen können und bei wieder niedriger Volatilität teils neue Höchststände verzeichnet (Auf Monatssicht: S&P 500: +6,9%; EURO STOXX 50: +5,0%). Auf Sektorebene hätten in Europa vor allem IT-Unternehmen, Versorger und Finanzwerte profitiert. Die Perspektive auf eine restriktivere Geldpolitik der Zentralbanken habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen unter erhöhter Volatilität um rund 10 BP auf -0,1% ansteigen lassen. Die Risikoaufschläge europäischer Investmentgrade Anleihen hätten sich im Monatsverlauf leicht eingeengt (-3 BP), während es zu einer moderaten Ausweitung im High Yield Segment gekommen sei (+9 BP). Gold habe um 1,5% auf 1.783 USD je Unze zulegen können. (Stand vom 29.10.2021) (25.11.2021/fc/a/f)




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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RE972 A0RE97 53,03 € 48,61 €