Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 04/2021-Bericht, Wertzuwachs von 1,04% - Fondsanalyse


01.06.21 09:00
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung ist ein vermögensverwaltender Multi Asset Fonds unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit diversifiziert über verschiedene Anlageklassen hinweg - in Anleihen, Aktien (max. 25%) und Alternative Investments (max. 10%). In Summe seien Aktien und Alternative Investments auf einen Anteil von 30% begrenzt. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge vor allem mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments, Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Derivate könnten zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung beigemischt werden. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung.

Weiterhin gute Konjunkturdaten, die Wiederöffnung der Wirtschaft in Europa und den USA, die Beschleunigung des Impffortschritts und erneut sehr starke Unternehmensergebnisse seien wesentliche Unterstützungsfaktoren für die Aktienmärkte im April gewesen, wobei eine für Wachstumswerte positive Gegenbewegung zur Faktorrotation im März zu verzeichnen gewesen sei (EURO STOXX 50: +1,4%, S&P 500: +5,2%, MSCI EM: +2,4%). Das positive Umfeld habe zu weiter steigenden Renditen bei Bundesanleihen geführt (+9 Bp) und Risikoaufschläge europäischer Investmentgrade Unternehmens- und Finanzanleihen hätten sich bei positivem Sentiment weiter eingeengt (-5 Bp auf 55 Bp). Der Goldpreis habe Rückenwind erhalten durch den schwächeren US-Dollar und sich von 1.708 auf rund 1.770 USD/Unze erholen können. (Stand vom 30.04.2021) (01.06.2021/fc/a/f)




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