Berenberg Emerging Markets Equity Selection R-Fonds: 11/2017-Bericht, Wertrückgang von 0,85% - Fondsanalyse


04.01.18 13:30
Berenberg Bank

Hamburg (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik beim Berenberg Emerging Markets Equity Selection R-Fonds ist die Selektion fundamental unterbewerteter Aktien, die sich in einer attraktiven Trendphase befinden und darüber hinaus eine Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben, so Boris Jurczyk, Fondsmanager bei Berenberg.

Basierend auf einem rein quantitativen Investmentprozess investiere der Fonds in die größten und liquidesten Large-Cap-Unternehmen aus dem Universum des MSCI Emerging Markets Index. Die Aktienselektion erfolge nach einem systematischen und transparenten Bottom-up-Ansatz. Das Portfolio unterliege einem aktiven Risikomanagement durch fortlaufende Risikosteuerung. Die Anlagen würden in lokalen Währungen erfolgen, die in der Regel nicht abgesichert würden.

Die Leitindices der Emerging Markets seien im November in eine Korrekturbewegung übergegangen und hätten deutlich verloren. Der Berenberg Emerging Markets Equity Selection-Fonds habe ebenfalls Kursverluste hinnehmen müssen, jedoch in deutlich geringerem Maße. Die höchsten Kursgewinne im Fonds hätten CSPC Pharmaceuticals (plus 11,8 Prozent), Tencent (plus 11,3 Prozent) und Geely Automobile (plus 10,2 Prozent) gezeigt. Auf der Gegenseite hätten China Evergrande (minus 16,0 Prozent), Tupras (minus 15,9 Prozent) und Sunac (minus 11,3 Prozent) beträchtliche Kursverluste hinnehmen müssen. Der Fonds behalte sein Übergewicht in asiatischen Aktien. Dagegen bestehe das Untergewicht in den Regionen Lateinamerika und Osteuropa fort. (Stand vom 30.11.2017) (04.01.2018/fc/a/f)




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