Berenberg-1590-Stiftung A-Fonds: 12/2019-Bericht, Wertzuwachs von 0,61% - Fondsanalyse


05.02.20 09:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg 1590 Stiftung A ist ein vermögensverwaltender Multi Asset Fonds unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit diversifiziert über verschiedene Anlageklassen hinweg - in Anleihen, Aktien (max. 25%) und Alternative Investments (max. 10%). In Summe seien Aktien und Alternative Investments auf einen Anteil von 30% begrenzt. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge vor allem mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments, Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Derivate könnten zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung beigemischt werden. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 14.01.2019: BERENBERG-1590-STIFTUNG.

Das Finanzmarktjahr 2019 habe im Vergleich zum Vorjahr für fast alle Anlageklassen deutlich positiv geendet. Nachdem die expansive Geldpolitik den Risikoappetit der Anleger gefördert habe und die UK-Wahlen sowie der besiegelte Phase-1-Deal zwischen den USA und China für Entspannung gesorgt hätten, sei es insbesondere bei Risikoanlagen zu einer Jahresendrally im Dezember gekommen (STOXX Europe 50:+1,8%, S&P 500:+2,6% in Euro). Die Schwellenländer hätten mit +5,3% in Euro am besten abgeschnitten. Risikoaufschläge für europäische Unternehmensanleihen im Investmentgrade hätten sich um 9 BP eingeengt, während Hochzinsanleihen (-41 BP) noch stärker profitiert hätten. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei in diesem Risk-On-Umfeld um 17 BP auf -0,19% gestiegen. Der Goldpreis habe infolge des schwächeren US-Dollars an Schwung gewonnen (+3,6% in USD). (Stand vom 30.12.2019) (05.02.2020/fc/a/f)




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