Berenberg-1590-Stiftung A-Fonds: 06/2020-Bericht, Wertzuwachs von 1,80% - Fondsanalyse


14.07.20 09:00
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg 1590 Stiftung A ist ein vermögensverwaltender Multi Asset Fonds unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit diversifiziert über verschiedene Anlageklassen hinweg - in Anleihen, Aktien (max. 25%) und Alternative Investments (max. 10%). In Summe seien Aktien und Alternative Investments auf einen Anteil von 30% begrenzt. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge vor allem mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments, Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Derivate könnten zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung beigemischt werden. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 14.01.2019: BERENBERG-1590-STIFTUNG.

Die weltweit kräftige Erholung konjunktureller Frühindikatoren, die Ausweitung des Anleihekaufprogramms der EZB sowie der überraschend starke US Arbeitsmarktbericht hätten im Juni vorwiegend risikoreiche Anlageklassen unterstützt. Entsprechend hätten zyklischere Werte und Indices deutlicher zulegen können (EURO STOXX 50 +6%, MSCI EM +7%). In den USA hätten jedoch die zunehmende Zahl an Corona Neuinfektionen sowie pessimistische Prognosen der US Notenbank (S&P 500 +2%) belastet. Im Rentenbereich hätten mit High Yields oder Nachranganleihen insbesondere schwächere Kreditsegmente profitiert. Zinsmärkte hätten weitestgehend seitwärts tendiert, während sich der USD gegenüber dem EUR erneut abgeschwächt habe. Gold habe als sicherer Hafen von der hohen Verunsicherung im Markt sowie geldpolitischer Lockerung (+2,4% in USD) profitiert. (Stand vom 30.06.2020) (14.07.2020/fc/a/f)




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