Berenberg-1590-Stiftung A-Fonds: 02/2020-Bericht, Wertrückgang von 1,79% - Fondsanalyse


23.03.20 09:00
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg 1590 Stiftung A ist ein vermögensverwaltender Multi Asset Fonds unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit diversifiziert über verschiedene Anlageklassen hinweg - in Anleihen, Aktien (max. 25%) und Alternative Investments (max. 10%). In Summe seien Aktien und Alternative Investments auf einen Anteil von 30% begrenzt. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge vor allem mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments, Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Derivate könnten zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung beigemischt werden. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 14.01.2019: BERENBERG-1590-STIFTUNG.

Die Sorgen vor den Auswirkungen durch das Coronavirus hätten in der letzten Februar-Woche eine scharfe Korrektur an den Aktien- sowie Unternehmensanleihemärkten ausgelöst. Die europäischen Märkte hätten auf Monatssicht um 8,6% korrigiert. Die amerikanischen Märkte hätten Mitte Februar noch ein neues Allzeithoch erreicht, bevor in der letzten Februar Woche mit -11,5% der größte Wochenverlust seit Oktober 2008 eingesetzt habe (-8,2% auf Monatssicht).

Im Gegenzug seien umso mehr die sicheren Häfen gefragt gewesen. 10-jährige Bundesanleihen sowie US Treasuries seien 17 BP bzw. 36 BP in der Rendite gesunken. Gold habe im Multi Asset Kontext nur temporär stabilisieren können und auf Monatssicht 22 BP nachgegeben. Aufgrund der Unsicherheiten für die Märkte seien im Fonds Aktien sowie risikoreicheren Positionen auf der Anleihenseite reduziert worden. (Stand vom 28.02.2020) (23.03.2020/fc/a/f)




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