BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds: 04/2020-Bericht, Wertzuwachs von 4,03% - Fondsanalyse


22.05.20 10:00
BayernInvest Luxembourg S.A.

Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH, AL) ist es, eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.

Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro-denominierten Anleihen. Der Aktienanteil von maximal 30% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.

Im Berichtsmonat April hätten sich die Kapitalmärkte stabilisiert bzw. einen weiter vorsichtigen Erholungskurs verfolgt. Von der Konjunkturfront hätten die Marktteilnehmer derweil nur Hiobsbotschaften erreicht. Frühindikatoren der volkswirtschaftlichen Entwicklung, wie z.B. Einkaufsmanagerindices, seien auf historischen Tiefständen. Und auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt sei so düster wie seit der globalen Depression in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr. Dass insbesondere die Aktienmärkte wieder ein positives Bild malen würden, liege an der Vorausschau von sechs bis neun Monaten, mit der der Aktienmarkt eine positive Wirtschaftsentwicklung vorwegnehme. Zudem würden Zentralbanken und Regierungen ihre Wirtschaftsräume mit Geldbeträgen in bisher nicht gekannter Größenordnung stützen.

Vor diesem Hintergrund hätten sich die Aktienmärkte weiter stabilisiert. Der EURO STOXX 50 Index habe im Berichtsmonat 5,4% gewonnen. Der S&P 500 Index habe 13,2% (in Euro) hinzugewonnen. Technologiewerte in den USA hätten überdurchschnittlich im Schnitt 15,6% zugelegt (in Euro).

Staatsanleihen des Euroraumes hätten aufgrund des Kaufprogrammes der Europäischen Zentralbank gewonnen. Der iBoxx EUR Sovereign Index habe im Monatsvergleich 0,4% zugelegt. Rezessionssorgen seien auch bei Unternehmensanleihen in den Hintergrund getreten. Der iBoxx EUR Corporates Index habe im Berichtsmonat 3,7% gewonnen.

Der BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds habe im Berichtsmonat April an der positiven Marktentwicklung partizipieren können und 4,0% gewonnen. Dabei habe sich abgezeichnet, dass Unternehmen mit einem positiven ESG-Rating bei Anleihen und Aktien in der Krise besser abschneiden würden, als Unternehmen mit weniger nachhaltigen Geschäftsmodellen. Besonders augenscheinlich sei dies bei Unternehmen im digitalen Marktsektor. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über europäische Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit angestrebt. (Stand vom 30.04.2020) (22.05.2020/fc/a/f)






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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0828716919 A1J4AH 132,96 € 112,86 €