BayernInvest Active Global Balanced-Fonds: 06/2019-Bericht, Wertzuwachs von 0,83% - Fondsanalyse


12.08.19 09:40
BayernInvest Luxembourg S.A.

Luxemburg (www.fondscheck.de) - Die Anlage des BayernInvest Active Global Balanced Fonds (TL) (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH) erfolgt weltweit in unterschiedlichen Währungen unter anderem in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten sowie in Instrumenten, die Bezug nehmen unter anderem auf Aktien, Renten, Zinsen oder Währungen, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.

Ziel der Anlagepolitik sei die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung aus der Kombination von traditionellen und alternativen Anlageformen.

Durch die Auflage als Publikumsfonds ohne Mindestanlagesumme könne nun ein breiter Kundenkreis von dieser Strategie profitieren.

Der Berichtsmonat Juni sei im historischen Vergleich aus Sicht des Kapitalmarktes ein sehr positiver Monat gewesen. Nachdem die neuseeländische und australische Notenbank bereits den Leitzins gesenkt habe, hätten nun auch die amerikanische FED und die EZB eine lockere Geldpolitik mit Zinssenkungen ggf. weitergehenden Maßnahmen signalisiert. Die Notenbanken würden bei der Analyse von Inflation und Konjunktur zu dem Schluss kommen, dass durch politische Unsicherheiten im Zuge des Handelsstreits und der Konflikte im Nahen Osten Gefahren für den weiteren Konjunkturverlauf bestünden.

Zudem seien die langjährigen Inflationserwartungen am Markt auf neue Tiefstände gefallen, was das Inflationsziel der Notenbanken gefährde. Vor diesem Hintergrund hätten die Aktienmärkte gegenüber dem Vormonat weltweit einen Turnaround hingelegt. Der EURO STOXX 50 Index gewinne im Berichtsmonat 6,0 Prozent. Der US Dow Jones Industrial lege um 7,3 Prozent (in USD) zu. Aktien der Emerging Markets würden deutliche Gewinne in Höhe von 5,1 Prozent (in EUR) verbuchen.

Im Segment der Unternehmensanleihen hätten sich die Risikoaufschläge teilweise deutlich verringert. Der iboxx EUR Corporates Index habe im Berichtsmonat 1,6 Prozent gewonnen. Der iboxx EUR High Yield Index von Anleihen geringerer Bonität habe um 1,9 Prozent zugelegt. Auch Nachrang-Anleihen, gemessen am iboxx EUR Subordinated Index, seien um 3,3 Prozent gestiegen.

Auf konjunktureller Seite habe sich der Economic Surprise-Index für die Eurozone leicht aufwärts bewegt. Der entsprechende Index auf US-Seite habe dagegen einen neuen Jahrestiefstand erreicht. Die Renditen von Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit seien vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Ankündigungen der EZB auf ein neues historisches Tief von -0,33 Prozent gefallen.

Der Fonds gewinne im Berichtsmonat 0,8 Prozent an Wert und stehe Year-to-Date mit 6,9 Prozent im Plus. Positive Performancebeiträge seien aus dem Segment Staatsanleihen gekommen. Positive Performancebeiträge seien insbesondere aus dem Segment Staatsanleihen gekommen. Gold und Aktien hätten ebenfalls deutlich zur Performance beigetragen. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über globale Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik angestrebt. (Stand vom 30.06.2019) (12.08.2019/fc/a/f)






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