Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 06/2021-Bericht, Wertzuwachs von 1,24% - Fondsanalyse


15.07.21 08:30
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Die Aktienmärkte hätten sich im Juni durch weiterhin gute Konjunkturdaten, den Rückgang langlaufender Anleiherenditen sowie durch die Hoffnung auf das milliardenschwere Infrastrukturpaket in den USA gut unterstützt gezeigt. Gesucht seien zuletzt vor allem die im Portfolio prominent gewichteten Sektoren Pharma sowie Technologie gewesen. Regional hätten von der starken Erholung der Technologieaktien vor allem die USA profitieren können (S&P 500: +2,3%), während Europa etwas das Nachsehen gehabt habe (EURO STOXX 50: +0,6%). Anleihen hätten neben dem Rückgang vor allem langfristiger Renditen von erneut rückläufigen Risikoaufschlägen sowohl im Investment Grade (-5 BP) als auch Hochzinsbereich (-9 BP) profitieren können. Der Goldpreis habe zuletzt unter dem stärkeren US-Dollar gelitten und von 1.907 auf 1.770 USD/Unze nachgegeben. (Stand vom 30.06.2021) (15.07.2021/fc/a/f)




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
52,17 € 51,98 € 0,19 € +0,37% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RE972 A0RE97 52,03 € 48,06 €