BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds: 06/2021-Bericht, Wertzuwachs von 0,95% - Fondsanalyse


19.07.21 15:19
BayernInvest Luxembourg S.A.

Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH, AL) ist es, eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.

Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro-denominierten Anleihen. Der Aktienanteil von maximal 30% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.

An den Kapitalmärkten verfestige sich die Erwartung, dass die globale Corona-Pandemie im Frühjahr/ Sommer 2021 überwunden werde. Fortgeschrittene Impfquoten würden voraussichtlich eine Rückführung der noch bestehenden wirtschaftlichen Beschränkungen in den nächsten Monaten zulassen, sodass sich im Laufe des Jahres 2021 eine deutlich verbesserte konjunkturelle Dynamik einstellen werde. Die Ausbreitung neuer Virus-Varianten und mögliche impfresistente Formen des Erregers würden aber ein Risiko bleiben. Die vorerst weiterhin sehr lockere geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken, die teilweise erst mit Verzögerung eintretende Wirkung der Fiskalpakete sowie eine höhere Investitionsbereitschaft der Unternehmen dürften dennoch Haupttreiber einer dynamisch verlaufenden Erholung der Weltwirtschaft sein.

Vor diesem Hintergrund würden sich im Berichtsmonat die Aktienmärkte weiter positiv zeigen. Der breite europäische STOXX 600 Index habe vom anhaltenden Optimismus profitiert und 1,5% hinzugewonnen. Der S&P 500 Index in den USA habe neue Höchststände erreicht und noch 2,4% zugelegt (in USD). Technologiewerte in den USA hätten von sinkenden Kapitalmarktzinsen mit einem deutlichen Plus von 6,7% (in USD) profitiert. Staatsanleihen des Euro-Raumes hätten bei einer sich verflachenden Zinsstruktur die Verluste des Vormonats mehr als aufgeholt. Der iboxx EUR Sovereign Index sei um 0,5% gestiegen. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen hätten auf Grund der anhaltenden hohen Nachfrage wieder eingeengt. Der iboxx EUR Corporates Index der Unternehmensanleihen mit hoher Bonität sei um 0,4% gestiegen.

Der Multi Asset Sustainable Fonds habe im Berichtsmonat 0,95% hinzugewonnen. Positive Renditebeiträge seien im Fonds dabei aus dem Segment nachhaltiger Aktien gekommen. Aber auch ESG-Hochzins-Anleihen und Anleihen der Emerging Markets (UN Global Compact Compliant) hätten Performancebeiträge geliefert. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz umgesetzt. (Stand vom 30.06.2021) (19.07.2021/fc/a/f)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
137,85 € 137,48 € 0,37 € +0,27% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0828716919 A1J4AH 137,96 € 126,48 €