BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds: 01/2021-Bericht, Wertzuwachs von 0,18% - Fondsanalyse


19.02.21 12:00
BayernInvest Luxembourg S.A.

Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds (ISIN LU0828716919 / WKN A1J4AH, AL) ist es, eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.

Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro-denominierten Anleihen. Der Aktienanteil von maximal 30% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Waffen, Atomenergie, Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden.

Im Berichtsmonat Januar habe der Wechsel im Weißen Haus und die Impfkampagnen in Europa und den USA die Nachrichtenlage bestimmt. Zusammen mit der Mehrheit im Senat sei der neue US-Präsident Joe Biden in der Lage umfangreiche Hilfsprogramme in Billionenhöhe aufzulegen. Auch die Liquiditätsspritzen der US-Notenbank FED würden die für die USA insgesamt positiven Konjunkturperspektiven unterstützen. In Europa dagegen stocke der Impfstoffnachschub. Die sich ausbreitenden Virusmutationen würden die Regierungen zudem darin bestärken, den Lockdown zu verlängern und auszuweiten. Maßnahmen der Fiskalpolitik und der EZB seien jedoch geeignet, ab dem 2. Quartal einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung zu befeuern.

Vor diesem Hintergrund habe sich im Berichtsmonat ein insgesamt ausgeglichenes Bild an den Kapitalmärkten gezeigt. Der breite europäische STOXX 600 Index sei von der Impfpolitik enttäuscht gewesen und habe im Berichtsmonat -0,7 Prozent verloren. Der S&P 500 Index habe zum Monatsende konsolidiert und über den Monat 1,0 Prozent (in USD) abgegeben. Technologiewerte in den USA seien um 0,3 Prozent (in USD) gestiegen.

Staatsanleihen des Euro-Raumes hätten im Zuge steigender Inflationserwartung etwas abgegeben. Der iboxx EUR Sovereign Index habe im Monatsvergleich 0,6 Prozent verloren. Leichte Spreadausweitungen seien auf der Seite der Unternehmensanleihen zu vermerken gewesen. Der iboxx EUR Corporates Index sei im Berichtsmonat um 0,2 Prozent gefallen.

Der Multi Asset Sustainable Fonds habe im Berichtsmonat 0,2 Prozent an Wert gewonnen. Der Fonds profitiere in den letzten Monaten von der relativen Stärke nachhaltiger Geldanlagen. Insbesondere Klimaaktien und Aktien von Unternehmen mit anderen nachhaltigen Geschäftsmodellen würden verstärkt von Investoren nachgefragt. Im Fonds werde eine breite Diversifikation über europäische Assetklassen und eine risiko-ausgeglichene Anlagepolitik mit dem Anlageschwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz angestrebt. (Stand vom 31.01.2021) (19.02.2021/fc/a/f)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0828716919 A1J4AH 134,32 € 112,86 €