Berenberg Sustainable Stiftung R D-Fonds: 03/2022-Bericht, Wertzuwachs von 0,06% - Fondsanalyse


02.05.22 12:00
Berenberg

Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Sustainable Stiftung R D (ISIN DE000A0RE972 / WKN A0RE97) ist ein konservativer Multi-Asset-Fonds mit Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte, so Oliver Brunner und Janine Brune, Fondsmanager bei Berenberg.

Das Portfolio sei breit in Anleihen, Aktien (max. 35%) und Alternative Investments (max. 10%) diversifiziert. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien sei Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren würden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale bzw. sektorale Allokation aktiv gesteuert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolge mit dem Schwerpunkt auf Europa über Einzelwertinvestments und Fonds für spezielle Anlagethemen. Derivate könnten zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds weise folgende Charakteristika auf: Kontinuierlich hohe Ausschüttungen - langfristiger Investmenthorizont mit taktischer Allokationssteuerung - umfassender ESG Ansatz mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds sei ausschüttungsorientiert, wobei Ausschüttungen halbjährlich stattfinden würden. Name des Fonds bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Nachdem die Aktienmärkte im Zuge der verschärften Sanktionen bis Mitte März gefallen seien, hätten sie sich seitdem kräftig erholen und damit die Verluste, insbesondere in den USA, aus dem Vormonat ausgleichen können (S&P500: +3,7%; EURO STOXX 50: -0,4%). Während der FED-Sitzung seien die Leitzinsen um 25 BP angehoben worden, was für weniger Unsicherheit und Volatilität am Markt gesorgt habe.

Die globalen Anleihemärkte seien jedoch weiter unter Druck geblieben: 10-jährige US-Renditen seien auf 2,34% gestiegen und äquivalente Bundesanleihen hätten um 41 BP auf 0,55% zugelegt, während die Risikoaufschläge für Unternehmens- und Finanzanleihen sich im Laufe der Markterholung im Investmentgrade um 18 BP eingeengt hätten. Die Rohstoffmärkte hätten weiterhin einen deutlichen Anstieg verzeichnet und der Goldpreis sei indessen auf 2.050 USD je Unze gestiegen. (Stand vom 31.03.2022) (02.05.2022/fc/a/f)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
46,50 € 46,64 € -0,14 € -0,30% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0RE972 A0RE97 52,39 € 46,40 €